Darden Restaurants vs. McDonald's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- McDonald's és l'empresa més gran, amb $26,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $13,2 mil M de Darden Restaurants, unes 2,0 vegades més.
- Darden Restaurants va augmentar els ingressos més de pressa (9,4%, davant 3,7%).
- McDonald's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 46,1%, davant 12,0%).
- McDonald's va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 26,7%, davant 8,5%).
- McDonald's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (25,4%, davant 24,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Darden Restaurants: un PER de 20,8x davant 20,2x de McDonald's.
| Últim exercici fiscal | DRI · EF26 | MCD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $24,3 mil M | $176,7 mil M |
| Ingressos | $13,2 mil M | $26,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $7,2 mil M |
| Benefici net | $1,2 mil M | $8,6 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,4% | 3,7% |
| Creixement a 5 anys | 12,9% | 7,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,8% | −0,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 20,3% | — |
| Marge operatiu | 12,0% | 46,1% |
| Marge net | 9,1% | 31,9% |
| Marge FCL | 8,5% | 26,7% |
| Rendibilitat del capital | 24,8% | 25,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 53,4% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,2 mil M | $42,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $1,4 mil M | $7,2 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,8x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 mil M
MCD $22,8 mil M
FY18
DRI $8,1 mil M
MCD $21,3 mil M
FY19
DRI $8,5 mil M
MCD $21,4 mil M
FY20
DRI $7,8 mil M
MCD $19,2 mil M
FY21
DRI $7,2 mil M
MCD $23,2 mil M
FY22
DRI $9,6 mil M
MCD $23,2 mil M
FY23
DRI $10,5 mil M
MCD $25,5 mil M
FY24
DRI $11,4 mil M
MCD $25,9 mil M
FY25
DRI $12,1 mil M
MCD $26,9 mil M
FY26
DRI $13,2 mil M
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9,5%
MCD 41,9%
FY18
DRI 9,5%
MCD 41,5%
FY19
DRI 9,8%
MCD 42,5%
FY20
DRI 0,6%
MCD 38,1%
FY21
DRI 9,0%
MCD 44,6%
FY22
DRI 12,1%
MCD 40,4%
FY23
DRI 11,5%
MCD 45,7%
FY24
DRI 11,5%
MCD 45,2%
FY25
DRI 11,3%
MCD 46,1%
FY26
DRI 12,0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623 M
MCD $3,7 mil M
FY18
DRI $624 M
MCD $4,2 mil M
FY19
DRI $816 M
MCD $5,7 mil M
FY20
DRI $258 M
MCD $4,6 mil M
FY21
DRI $939 M
MCD $7,1 mil M
FY22
DRI $888 M
MCD $5,5 mil M
FY23
DRI $988 M
MCD $7,3 mil M
FY24
DRI $1,0 mil M
MCD $6,7 mil M
FY25
DRI $1,1 mil M
MCD $7,2 mil M
FY26
DRI $1,1 mil M
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20,8%
MCD 25,0%
FY18
DRI 26,5%
MCD 28,0%
FY19
DRI 26,2%
MCD 27,8%
FY20
DRI 1,3%
MCD 22,0%
FY21
DRI 20,8%
MCD 32,6%
FY22
DRI 29,8%
MCD 27,6%
FY23
DRI 27,7%
MCD 31,6%
FY24
DRI 26,2%
MCD 27,4%
FY25
DRI 22,6%
MCD 25,4%
FY26
DRI 24,8%
MCD —
DRI
MCD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.