Dexcom vs. Edwards Lifesciences
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Edwards Lifesciences és l'empresa més gran, amb $6,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,7 mil M de Dexcom.
- Dexcom va augmentar els ingressos més de pressa (15,6%, davant 11,6%).
- Edwards Lifesciences va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,8%, davant 19,6%).
- Dexcom va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,1%, davant 22,0%).
- Dexcom va obtenir més rendibilitat del capital invertit (44,9%, davant 15,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Edwards Lifesciences: un PER de 51,2x davant 30,9x de Dexcom.
| Últim exercici fiscal | DXCM · EF25 | EW · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $30,4 mil M | $51,4 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $6,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Benefici net | $836 M | $1,1 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 15,6% | 11,6% |
| Creixement a 5 anys | 19,3% | 6,7% |
| Variació del nombre d'accions | −1,7% | −2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 60,1% | 78,0% |
| Marge operatiu | 19,6% | 20,8% |
| Marge net | 17,9% | 17,7% |
| Marge FCL | 23,1% | 22,0% |
| Rendibilitat del capital | 44,9% | 15,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 34,5% | 10,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$696 M | −$3,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,6x | −2,6x |
| Dividends i recompres | $500 M | $893 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,9x | 51,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY16
DXCM $573 M
EW $3,0 mil M
FY17
DXCM $719 M
EW $3,4 mil M
FY18
DXCM $1,0 mil M
EW $3,7 mil M
FY19
DXCM $1,5 mil M
EW $4,3 mil M
FY20
DXCM $1,9 mil M
EW $4,4 mil M
FY21
DXCM $2,4 mil M
EW $5,2 mil M
FY22
DXCM $2,9 mil M
EW $4,5 mil M
FY23
DXCM $3,6 mil M
EW $5,0 mil M
FY24
DXCM $4,0 mil M
EW $5,4 mil M
FY25
DXCM $4,7 mil M
EW $6,1 mil M
DXCM
EW
FY16
DXCM −11,2%
EW 25,4%
FY17
DXCM −5,9%
EW 31,7%
FY18
DXCM −18,1%
EW 20,1%
FY19
DXCM 9,6%
EW 26,4%
FY20
DXCM 15,5%
EW 20,5%
FY21
DXCM 10,9%
EW 32,3%
FY22
DXCM 13,4%
EW 33,6%
FY23
DXCM 16,5%
EW 26,1%
FY24
DXCM 14,9%
EW 25,4%
FY25
DXCM 19,6%
EW 20,8%
DXCM
EW
FY16
DXCM $0,5 M
EW $528 M
FY17
DXCM $26,0 M
EW $833 M
FY18
DXCM $56,1 M
EW $688 M
FY19
DXCM $135 M
EW $929 M
FY20
DXCM $277 M
EW $647 M
FY21
DXCM $53,3 M
EW $1,4 mil M
FY22
DXCM $305 M
EW $974 M
FY23
DXCM $512 M
EW $643 M
FY24
DXCM $631 M
EW $290 M
FY25
DXCM $1,1 mil M
EW $1,3 mil M
DXCM
EW
FY16
DXCM —
EW 28,7%
FY17
DXCM −18,7%
EW 25,5%
FY18
DXCM −45,8%
EW 26,1%
FY19
DXCM —
EW 34,3%
FY20
DXCM —
EW 23,1%
FY21
DXCM 9,4%
EW 34,2%
FY22
DXCM 26,2%
EW 25,7%
FY23
DXCM 32,8%
EW 21,4%
FY24
DXCM 33,5%
EW 20,1%
FY25
DXCM 44,9%
EW 15,7%
DXCM
EW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.