Dycom Industries vs. Comfort Systems USA

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Comfort Systems USA és l'empresa més gran, amb $9,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,5 mil M de Dycom Industries, unes 1,6 vegades més.
Comfort Systems USA va augmentar els ingressos més de pressa (29,5%, davant 18,0%).
Comfort Systems USA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,3%, davant 7,2%).
Comfort Systems USA va obtenir més rendibilitat del capital invertit (73,3%, davant 10,9%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Comfort Systems USA: un PER de 25,1x davant 20,5x de Dycom Industries.

Últim exercici fiscal	DY · EF26	FIX · EF25
Mida
Capitalització	$6,8 mil M	$40,9 mil M
Ingressos	$5,5 mil M	$9,1 mil M
Flux de caixa lliure	$402 M	$1,0 mil M
Benefici net	$281 M	$1,0 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	18,0%	29,5%
Creixement a 5 anys	11,6%	26,1%
Variació del nombre d'accions	−0,2%	−1,0%
Rendibilitat
Marge brut	—	24,1%
Marge operatiu	—	14,4%
Marge net	5,1%	11,2%
Marge FCL	7,2%	11,3%
Rendibilitat del capital	10,9%	73,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni	18,2%	49,2%
Balanç
Deute net	$2,1 mil M	−$837 M
Deute net / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividends i recompres	$30,2 M	$285 M
Valoració i qualitat
PER	20,5x	25,1x
F-score de Piotroski	6	7

Ingressos

FY17

DY $3,1 mil M

FIX $1,8 mil M

FY18

DY —

FIX $2,2 mil M

FY19

DY $3,1 mil M

FIX $2,6 mil M

FY20

DY $3,3 mil M

FIX $2,9 mil M

FY21

DY $3,2 mil M

FIX $3,1 mil M

FY22

DY $3,1 mil M

FIX $4,1 mil M

FY23

DY $3,8 mil M

FIX $5,2 mil M

FY24

DY $4,2 mil M

FIX $7,0 mil M

FY25

DY $4,7 mil M

FIX $9,1 mil M

FY26

DY $5,5 mil M

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Marge operatiu

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Flux de caixa lliure

FY17

DY $55,3 M

FIX $78,6 M

FY18

DY —

FIX $120 M

FY19

DY −$40,5 M

FIX $110 M

FY20

DY −$62,6 M

FIX $262 M

FY21

DY $324 M

FIX $158 M

FY22

DY $152 M

FIX $253 M

FY23

DY −$36,2 M

FIX $545 M

FY24

DY $40,5 M

FIX $738 M

FY25

DY $98,6 M

FIX $1,0 mil M

FY26

DY $402 M

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Rendibilitat del capital

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.