Dycom Industries vs. Sterling Infrastructure
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Dycom Industries és l'empresa més gran, amb $5,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,5 mil M de Sterling Infrastructure, unes 2,2 vegades més.
- Sterling Infrastructure va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,6%, davant 7,2%).
- Sterling Infrastructure va obtenir més rendibilitat del capital invertit (40,8%, davant 10,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sterling Infrastructure: un PER de 25,6x davant 20,5x de Dycom Industries.
| Últim exercici fiscal | DY · EF26 | STRL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,8 mil M | $11,0 mil M |
| Ingressos | $5,5 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $402 M | $363 M |
| Benefici net | $281 M | $290 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 18,0% | 17,7% |
| Creixement a 5 anys | 11,6% | 15,2% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 23,0% |
| Marge operatiu | — | 16,3% |
| Marge net | 5,1% | 11,7% |
| Marge FCL | 7,2% | 14,6% |
| Rendibilitat del capital | 10,9% | 40,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,2% | 30,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,1 mil M | −$99,3 M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $30,2 M | $74,2 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,5x | 25,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
DY $3,1 mil M
STRL $958 M
FY18
DY —
STRL $1,0 mil M
FY19
DY $3,1 mil M
STRL $1,1 mil M
FY20
DY $3,3 mil M
STRL $1,2 mil M
FY21
DY $3,2 mil M
STRL $1,4 mil M
FY22
DY $3,1 mil M
STRL $1,8 mil M
FY23
DY $3,8 mil M
STRL $2,0 mil M
FY24
DY $4,2 mil M
STRL $2,1 mil M
FY25
DY $4,7 mil M
STRL $2,5 mil M
FY26
DY $5,5 mil M
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2,7%
FY18
DY —
STRL 4,1%
FY19
DY —
STRL 3,4%
FY20
DY —
STRL 7,6%
FY21
DY —
STRL 7,6%
FY22
DY —
STRL 9,0%
FY23
DY —
STRL 10,4%
FY24
DY —
STRL 12,5%
FY25
DY —
STRL 16,3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55,3 M
STRL $15,4 M
FY18
DY —
STRL $26,3 M
FY19
DY −$40,5 M
STRL $26,7 M
FY20
DY −$62,6 M
STRL $90,0 M
FY21
DY $324 M
STRL $112 M
FY22
DY $152 M
STRL $158 M
FY23
DY −$36,2 M
STRL $414 M
FY24
DY $40,5 M
STRL $416 M
FY25
DY $98,6 M
STRL $363 M
FY26
DY $402 M
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12,7%
STRL 23,3%
FY18
DY —
STRL 25,8%
FY19
DY —
STRL 9,8%
FY20
DY 4,8%
STRL 10,6%
FY21
DY 3,0%
STRL 11,4%
FY22
DY 5,2%
STRL 15,5%
FY23
DY 12,5%
STRL 25,0%
FY24
DY 15,9%
STRL 40,6%
FY25
DY 14,4%
STRL 40,8%
FY26
DY 10,9%
STRL —
DY
STRL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.