Encompass Health vs. Option Care Health
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Encompass Health és l'empresa més gran, amb $5,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,6 mil M de Option Care Health.
- Option Care Health va augmentar els ingressos més de pressa (13,0%, davant 10,5%).
- Encompass Health va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 7,4%, davant 3,8%).
- Encompass Health va obtenir més rendibilitat del capital invertit (15,8%, davant 11,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Option Care Health: un PER de 24,4x davant 20,2x de Encompass Health.
| Últim exercici fiscal | EHC · EF25 | OPCH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $12,4 mil M | $4,9 mil M |
| Ingressos | $5,9 mil M | $5,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $439 M | $217 M |
| Benefici net | $566 M | $208 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,5% | 13,0% |
| Creixement a 5 anys | 10,7% | 13,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,0% | −5,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 19,3% |
| Marge operatiu | — | 6,0% |
| Marge net | 9,5% | 3,7% |
| Marge FCL | 7,4% | 3,8% |
| Rendibilitat del capital | 15,8% | 11,4% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 25,1% | 15,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,4 mil M | $928 M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 2,3x |
| Dividends i recompres | $229 M | $310 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,2x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
FY16
EHC $3,6 mil M
OPCH $936 M
FY17
EHC $3,9 mil M
OPCH $1,8 mil M
FY18
EHC $4,3 mil M
OPCH $1,9 mil M
FY19
EHC $4,6 mil M
OPCH $2,3 mil M
FY20
EHC $3,6 mil M
OPCH $3,0 mil M
FY21
EHC $4,0 mil M
OPCH $3,4 mil M
FY22
EHC $4,3 mil M
OPCH $3,9 mil M
FY23
EHC $4,8 mil M
OPCH $4,3 mil M
FY24
EHC $5,4 mil M
OPCH $5,0 mil M
FY25
EHC $5,9 mil M
OPCH $5,6 mil M
EHC
OPCH
FY16
EHC 16,2%
OPCH −1,2%
FY17
EHC 14,8%
OPCH 1,5%
FY18
EHC 13,0%
OPCH 2,0%
FY19
EHC 13,3%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 15,8%
OPCH 3,7%
FY21
EHC 13,9%
OPCH 5,6%
FY22
EHC 12,4%
OPCH 6,1%
FY23
EHC —
OPCH 7,3%
FY24
EHC —
OPCH 6,4%
FY25
EHC —
OPCH 6,0%
EHC
OPCH
FY16
EHC $463 M
OPCH —
FY17
EHC $433 M
OPCH $12,9 M
FY18
EHC $508 M
OPCH −$1,9 M
FY19
EHC $263 M
OPCH $11,2 M
FY20
EHC $312 M
OPCH $101 M
FY21
EHC $191 M
OPCH $183 M
FY22
EHC $141 M
OPCH $232 M
FY23
EHC $268 M
OPCH $329 M
FY24
EHC $360 M
OPCH $288 M
FY25
EHC $439 M
OPCH $217 M
EHC
OPCH
FY16
EHC 10,0%
OPCH −1,3%
FY17
EHC 10,5%
OPCH 2,0%
FY18
EHC 10,6%
OPCH 2,8%
FY19
EHC 11,2%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 9,1%
OPCH 4,2%
FY21
EHC 8,4%
OPCH 9,2%
FY22
EHC 8,3%
OPCH 8,2%
FY23
EHC 12,4%
OPCH 10,9%
FY24
EHC 14,0%
OPCH 11,3%
FY25
EHC 15,8%
OPCH 11,4%
EHC
OPCH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.