Estée Lauder Companies vs. e.l.f. Beauty
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Estée Lauder Companies és l'empresa més gran, amb $15,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $1,6 mil M de e.l.f. Beauty, unes 9,2 vegades més.
- e.l.f. Beauty va augmentar els ingressos més de pressa (24,6%, davant 5,1%).
- Estée Lauder Companies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 5,2%, davant 4,5%).
- e.l.f. Beauty va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,6%, davant 8,7%).
- Estée Lauder Companies va obtenir més rendibilitat del capital invertit (4,9%, davant 3,8%).
| Últim exercici fiscal | EL · EF26 | ELF · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $39,6 mil M | $6,8 mil M |
| Ingressos | $15,0 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,3 mil M | $190 M |
| Benefici net | $182 M | $26,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,1% | 24,6% |
| Creixement a 5 anys | −1,5% | 38,8% |
| Variació del nombre d'accions | 1,3% | 1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 75,5% | 70,7% |
| Marge operatiu | 5,2% | 4,5% |
| Marge net | 1,2% | 1,6% |
| Marge FCL | 8,7% | 11,6% |
| Rendibilitat del capital | 4,9% | 3,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 4,8% | 2,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $3,8 mil M | $552 M |
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividends i recompres | $578 M | $50,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | 114,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 mil M
ELF $270 M
FY18
EL $13,7 mil M
ELF $267 M
FY19
EL $14,9 mil M
ELF —
FY20
EL $14,3 mil M
ELF $283 M
FY21
EL $16,2 mil M
ELF $318 M
FY22
EL $17,7 mil M
ELF $392 M
FY23
EL $15,9 mil M
ELF $579 M
FY24
EL $15,6 mil M
ELF $1,0 mil M
FY25
EL $14,3 mil M
ELF $1,3 mil M
FY26
EL $15,0 mil M
ELF $1,6 mil M
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 mil M
ELF $4,8 M
FY18
EL $1,9 mil M
ELF $46,7 M
FY19
EL $1,8 mil M
ELF —
FY20
EL $1,7 mil M
ELF $34,9 M
FY21
EL $3,0 mil M
ELF $23,0 M
FY22
EL $2,0 mil M
ELF $14,7 M
FY23
EL $728 M
ELF $100 M
FY24
EL $1,4 mil M
ELF $62,5 M
FY25
EL $670 M
ELF $115 M
FY26
EL $1,3 mil M
ELF $190 M
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.