Elevance Health vs. Molina Healthcare
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Elevance Health és l'empresa més gran, amb $199,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $45,4 mil M de Molina Healthcare, unes 4,4 vegades més.
- Elevance Health va augmentar els ingressos més de pressa (12,5%, davant 11,8%).
- Elevance Health va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 3,6%, davant 1,7%).
- Elevance Health va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 1,6%, davant −1,4%).
| Últim exercici fiscal | ELV · EF25 | MOH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $95,7 mil M | $10,8 mil M |
| Ingressos | $199,1 mil M | $45,4 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,2 mil M | −$636 M |
| Benefici net | $5,7 mil M | $472 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 12,5% | 11,8% |
| Creixement a 5 anys | 10,3% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −3,6% | −8,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 3,6% | 1,7% |
| Marge net | 2,8% | 1,0% |
| Marge FCL | 1,6% | −1,4% |
| Rendibilitat del capital | 15,2% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 13,3% | 11,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$3,3 mil M | −$4,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | −4,4x |
| Dividends i recompres | $4,1 mil M | $1,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 18,7x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
ELV $84,9 mil M
MOH $17,8 mil M
FY17
ELV $90,0 mil M
MOH $19,9 mil M
FY18
ELV $92,1 mil M
MOH $18,9 mil M
FY19
ELV $104,2 mil M
MOH $16,8 mil M
FY20
ELV $121,9 mil M
MOH $19,4 mil M
FY21
ELV $138,6 mil M
MOH $27,8 mil M
FY22
ELV $156,6 mil M
MOH $32,0 mil M
FY23
ELV $171,3 mil M
MOH $34,1 mil M
FY24
ELV $177,0 mil M
MOH $40,7 mil M
FY25
ELV $199,1 mil M
MOH $45,4 mil M
ELV
MOH
FY16
ELV 5,7%
MOH 1,7%
FY17
ELV 4,6%
MOH −2,8%
FY18
ELV 5,9%
MOH 6,0%
FY19
ELV 5,8%
MOH 6,2%
FY20
ELV 5,2%
MOH 5,6%
FY21
ELV 5,5%
MOH 3,7%
FY22
ELV 5,3%
MOH 3,7%
FY23
ELV 5,0%
MOH 4,6%
FY24
ELV 4,4%
MOH 4,2%
FY25
ELV 3,6%
MOH 1,7%
ELV
MOH
FY16
ELV $2,7 mil M
MOH $497 M
FY17
ELV $3,4 mil M
MOH $718 M
FY18
ELV $2,6 mil M
MOH −$344 M
FY19
ELV $5,0 mil M
MOH $377 M
FY20
ELV $9,7 mil M
MOH $1,8 mil M
FY21
ELV $7,3 mil M
MOH $2,0 mil M
FY22
ELV $7,2 mil M
MOH $682 M
FY23
ELV $6,8 mil M
MOH $1,6 mil M
FY24
ELV $4,6 mil M
MOH $544 M
FY25
ELV $3,2 mil M
MOH −$636 M
ELV
MOH
FY16
ELV 13,2%
MOH —
FY17
ELV 18,0%
MOH —
FY18
ELV 15,3%
MOH —
FY19
ELV 17,7%
MOH —
FY20
ELV 18,2%
MOH —
FY21
ELV 22,3%
MOH —
FY22
ELV 23,3%
MOH —
FY23
ELV 23,8%
MOH —
FY24
ELV 17,6%
MOH —
FY25
ELV 15,2%
MOH —
ELV
MOH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.