Emerson Electric vs. Vertiv
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Emerson Electric és l'empresa més gran, amb $18,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $10,2 mil M de Vertiv, unes 1,8 vegades més.
- Vertiv va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant 3,0%).
- Vertiv va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,5%, davant 14,8%).
- Vertiv va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,2%, davant 7,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertiv: un PER de 44,0x davant 35,4x de Emerson Electric.
| Últim exercici fiscal | EMR · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $90,7 mil M | $76,3 mil M |
| Ingressos | $18,0 mil M | $10,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,7 mil M | $1,9 mil M |
| Benefici net | $2,3 mil M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,0% | 27,7% |
| Creixement a 5 anys | 1,4% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,3% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 52,8% | 36,3% |
| Marge operatiu | — | 17,9% |
| Marge net | 12,7% | 13,0% |
| Marge FCL | 14,8% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital | 7,6% | 30,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,9% | 41,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $11,6 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $2,4 mil M | $66,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 35,4x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
EMR $14,5 mil M
VRT —
FY17
EMR $15,3 mil M
VRT —
FY18
EMR $17,4 mil M
VRT —
FY19
EMR $18,4 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
EMR $16,8 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
EMR $12,9 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
EMR $13,8 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
EMR $15,2 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
EMR $17,5 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
EMR $18,0 mil M
VRT $10,2 mil M
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4,7%
FY20
EMR —
VRT 4,9%
FY21
EMR —
VRT 5,2%
FY22
EMR —
VRT 3,9%
FY23
EMR —
VRT 12,7%
FY24
EMR —
VRT 17,1%
FY25
EMR —
VRT 17,9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2,4 mil M
VRT —
FY17
EMR $1,4 mil M
VRT —
FY18
EMR $2,3 mil M
VRT —
FY19
EMR $2,4 mil M
VRT $9,9 M
FY20
EMR $2,5 mil M
VRT $165 M
FY21
EMR $3,2 mil M
VRT $138 M
FY22
EMR $2,6 mil M
VRT −$253 M
FY23
EMR $274 M
VRT $773 M
FY24
EMR $2,9 mil M
VRT $1,2 mil M
FY25
EMR $2,7 mil M
VRT $1,9 mil M
EMR
VRT
FY16
EMR 15,5%
VRT —
FY17
EMR 17,0%
VRT —
FY18
EMR 20,7%
VRT —
FY19
EMR 19,8%
VRT —
FY20
EMR 17,0%
VRT 7,2%
FY21
EMR 11,4%
VRT 6,2%
FY22
EMR 10,4%
VRT 2,7%
FY23
EMR 9,4%
VRT 17,6%
FY24
EMR 6,0%
VRT 21,3%
FY25
EMR 7,6%
VRT 30,2%
EMR
VRT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.