EnerSys vs. Sensata Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- EnerSys és l'empresa més gran, amb $3,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,7 mil M de Sensata Technologies.
- EnerSys va augmentar els ingressos més de pressa (3,7%, davant −5,8%).
- EnerSys va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,4%, davant 6,4%).
- Sensata Technologies va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 13,2%, davant 12,5%).
- EnerSys va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,7%, davant 2,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sensata Technologies: un PER de 67,3x davant 17,8x de EnerSys.
| Últim exercici fiscal | ENS · EF26 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,2 mil M | $5,9 mil M |
| Ingressos | $3,8 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $468 M | $490 M |
| Benefici net | $294 M | $31,3 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,7% | −5,8% |
| Creixement a 5 anys | 4,7% | 4,0% |
| Variació del nombre d'accions | −5,7% | −2,4% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 29,3% | 29,3% |
| Marge operatiu | 11,4% | 6,4% |
| Marge net | 7,8% | 0,8% |
| Marge FCL | 12,5% | 13,2% |
| Rendibilitat del capital | 13,7% | 2,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 15,4% | 1,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $674 M | $2,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,3x | 4,7x |
| Dividends i recompres | $409 M | $191 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 17,8x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
ENS $2,4 mil M
ST $3,3 mil M
FY18
ENS $2,6 mil M
ST $3,5 mil M
FY19
ENS $2,8 mil M
ST $3,5 mil M
FY20
ENS $3,1 mil M
ST $3,0 mil M
FY21
ENS $3,0 mil M
ST $3,8 mil M
FY22
ENS $3,4 mil M
ST $4,0 mil M
FY23
ENS $3,7 mil M
ST $4,1 mil M
FY24
ENS $3,6 mil M
ST $3,9 mil M
FY25
ENS $3,6 mil M
ST $3,7 mil M
FY26
ENS $3,8 mil M
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10,0%
ST 16,8%
FY18
ENS 10,5%
ST 20,2%
FY19
ENS 7,6%
ST 16,1%
FY20
ENS 6,2%
ST 11,1%
FY21
ENS 7,3%
ST 16,6%
FY22
ENS 6,1%
ST 16,6%
FY23
ENS 7,5%
ST 4,5%
FY24
ENS 9,8%
ST 3,8%
FY25
ENS 12,9%
ST 6,4%
FY26
ENS 11,4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196 M
ST $413 M
FY18
ENS $141 M
ST $461 M
FY19
ENS $127 M
ST $458 M
FY20
ENS $152 M
ST $453 M
FY21
ENS $288 M
ST $410 M
FY22
ENS −$140 M
ST $311 M
FY23
ENS $191 M
ST $272 M
FY24
ENS $371 M
ST $393 M
FY25
ENS $139 M
ST $490 M
FY26
ENS $468 M
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14,3%
ST 11,5%
FY18
ENS 10,9%
ST 14,3%
FY19
ENS 11,4%
ST 7,9%
FY20
ENS 8,6%
ST 6,8%
FY21
ENS 8,6%
ST 10,6%
FY22
ENS 7,6%
ST 8,9%
FY23
ENS 9,9%
ST 1,5%
FY24
ENS 14,1%
ST 2,1%
FY25
ENS 16,8%
ST 2,2%
FY26
ENS 13,7%
ST —
ENS
ST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.