ESAB vs. Middleby
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Middleby és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,8 mil M de ESAB.
- ESAB va augmentar els ingressos més de pressa (3,7%, davant 1,6%).
- Middleby va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 18,0%, davant 14,5%).
- Middleby va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 17,5%, davant 7,5%).
- ESAB va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,0%, davant 8,7%).
| Últim exercici fiscal | ESAB · EF25 | MIDD · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,1 mil M | $5,1 mil M |
| Ingressos | $2,8 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $213 M | $559 M |
| Benefici net | $227 M | −$278 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,7% | 1,6% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 5,0% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | −3,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,9% | 39,1% |
| Marge operatiu | 14,5% | 18,0% |
| Marge net | 8,0% | −8,7% |
| Marge FCL | 7,5% | 17,5% |
| Rendibilitat del capital | 11,0% | 8,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,5% | −8,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | $2,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dividends i recompres | $21,9 M | $724 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,1x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 mil M
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 mil M
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 mil M
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 mil M
FY20
ESAB $2,0 mil M
MIDD $2,5 mil M
FY21
ESAB $2,4 mil M
MIDD $3,3 mil M
FY22
ESAB $2,6 mil M
MIDD $4,0 mil M
FY23
ESAB $2,8 mil M
MIDD $3,2 mil M
FY24
ESAB $2,7 mil M
MIDD $3,2 mil M
FY25
ESAB $2,8 mil M
MIDD $3,2 mil M
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269 M
FY17
ESAB —
MIDD $250 M
FY18
ESAB —
MIDD $333 M
FY19
ESAB —
MIDD $331 M
FY20
ESAB $269 M
MIDD $490 M
FY21
ESAB $215 M
MIDD $377 M
FY22
ESAB $174 M
MIDD $265 M
FY23
ESAB $282 M
MIDD $570 M
FY24
ESAB $304 M
MIDD $650 M
FY25
ESAB $213 M
MIDD $559 M
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.