ESAB vs. Nordson
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ESAB és l'empresa més gran, amb $2,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,8 mil M de Nordson.
- Nordson va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,5%, davant 14,5%).
- Nordson va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,7%, davant 7,5%).
- Nordson va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,6%, davant 11,0%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Nordson: un PER de 32,3x davant 24,1x de ESAB.
| Últim exercici fiscal | ESAB · EF25 | NDSN · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,1 mil M | $17,9 mil M |
| Ingressos | $2,8 mil M | $2,8 mil M |
| Flux de caixa lliure | $213 M | $661 M |
| Benefici net | $227 M | $485 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,7% | 3,8% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 5,7% |
| Variació del nombre d'accions | 0,3% | −1,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,9% | 55,2% |
| Marge operatiu | 14,5% | 25,5% |
| Marge net | 8,0% | 17,4% |
| Marge FCL | 7,5% | 23,7% |
| Rendibilitat del capital | 11,0% | 11,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,5% | 16,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | $1,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividends i recompres | $21,9 M | $486 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 24,1x | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ESAB —
NDSN $1,8 mil M
FY17
ESAB —
NDSN $2,1 mil M
FY18
ESAB —
NDSN $2,3 mil M
FY19
ESAB —
NDSN $2,2 mil M
FY20
ESAB $2,0 mil M
NDSN $2,1 mil M
FY21
ESAB $2,4 mil M
NDSN $2,4 mil M
FY22
ESAB $2,6 mil M
NDSN $2,6 mil M
FY23
ESAB $2,8 mil M
NDSN $2,6 mil M
FY24
ESAB $2,7 mil M
NDSN $2,7 mil M
FY25
ESAB $2,8 mil M
NDSN $2,8 mil M
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN 21,5%
FY17
ESAB —
NDSN 22,6%
FY18
ESAB —
NDSN 22,3%
FY19
ESAB —
NDSN 22,0%
FY20
ESAB 10,4%
NDSN 16,5%
FY21
ESAB 12,6%
NDSN 26,0%
FY22
ESAB 12,7%
NDSN 27,1%
FY23
ESAB 14,6%
NDSN 25,6%
FY24
ESAB 16,3%
NDSN 25,1%
FY25
ESAB 14,5%
NDSN 25,5%
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN $274 M
FY17
ESAB —
NDSN $285 M
FY18
ESAB —
NDSN $415 M
FY19
ESAB —
NDSN $319 M
FY20
ESAB $269 M
NDSN $452 M
FY21
ESAB $215 M
NDSN $508 M
FY22
ESAB $174 M
NDSN $462 M
FY23
ESAB $282 M
NDSN $607 M
FY24
ESAB $304 M
NDSN $492 M
FY25
ESAB $213 M
NDSN $661 M
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN 16,4%
FY17
ESAB —
NDSN 14,9%
FY18
ESAB —
NDSN 15,9%
FY19
ESAB —
NDSN 14,1%
FY20
ESAB —
NDSN 10,8%
FY21
ESAB —
NDSN 18,1%
FY22
ESAB 10,1%
NDSN 19,9%
FY23
ESAB 11,1%
NDSN 15,0%
FY24
ESAB 13,6%
NDSN 11,6%
FY25
ESAB 11,0%
NDSN 11,6%
ESAB
NDSN
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.