Element Solutions vs. NewMarket
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- NewMarket és l'empresa més gran, amb $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,6 mil M de Element Solutions.
- Element Solutions va augmentar els ingressos més de pressa (3,8%, davant −2,2%).
- NewMarket va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,0%, davant 13,4%).
- NewMarket va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,0%, davant 8,9%).
- NewMarket va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,3%, davant 6,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Element Solutions: un PER de 39,1x davant 18,7x de NewMarket.
| Últim exercici fiscal | ESI · EF25 | NEU · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,1 mil M | $8,0 mil M |
| Ingressos | $2,6 mil M | $2,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $228 M | $491 M |
| Benefici net | $191 M | $419 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,8% | −2,2% |
| Creixement a 5 anys | 6,6% | 6,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,1% | −1,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,0% | 31,5% |
| Marge operatiu | 13,4% | 20,0% |
| Marge net | 7,5% | 15,4% |
| Marge FCL | 8,9% | 18,0% |
| Rendibilitat del capital | 6,5% | 16,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,6% | 25,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | $824 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $103 M | $183 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,1x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
ESI $1,8 mil M
NEU $2,0 mil M
FY17
ESI $1,9 mil M
NEU $2,2 mil M
FY18
ESI $2,0 mil M
NEU $2,3 mil M
FY19
ESI $1,8 mil M
NEU $2,2 mil M
FY20
ESI $1,9 mil M
NEU $2,0 mil M
FY21
ESI $2,4 mil M
NEU $2,4 mil M
FY22
ESI $2,5 mil M
NEU $2,8 mil M
FY23
ESI $2,3 mil M
NEU $2,7 mil M
FY24
ESI $2,5 mil M
NEU $2,8 mil M
FY25
ESI $2,6 mil M
NEU $2,7 mil M
ESI
NEU
FY16
ESI 5,1%
NEU 17,3%
FY17
ESI 10,7%
NEU 14,7%
FY18
ESI 12,7%
NEU 12,8%
FY19
ESI 13,6%
NEU 15,4%
FY20
ESI 12,6%
NEU 15,5%
FY21
ESI 12,5%
NEU 10,9%
FY22
ESI 12,8%
NEU 12,9%
FY23
ESI 7,4%
NEU 17,9%
FY24
ESI 14,0%
NEU 21,2%
FY25
ESI 13,4%
NEU 20,0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152 M
NEU $211 M
FY17
ESI $151 M
NEU $94,1 M
FY18
ESI −$29,2 M
NEU $123 M
FY19
ESI $141 M
NEU $278 M
FY20
ESI $247 M
NEU $191 M
FY21
ESI $280 M
NEU $86,4 M
FY22
ESI $248 M
NEU $52,5 M
FY23
ESI $281 M
NEU $529 M
FY24
ESI $294 M
NEU $462 M
FY25
ESI $228 M
NEU $491 M
ESI
NEU
FY16
ESI 1,0%
NEU 31,9%
FY17
ESI 2,0%
NEU 20,4%
FY18
ESI 2,5%
NEU 20,6%
FY19
ESI 2,6%
NEU 21,8%
FY20
ESI 6,2%
NEU 20,9%
FY21
ESI 6,3%
NEU 14,6%
FY22
ESI 5,5%
NEU 17,9%
FY23
ESI 3,9%
NEU 22,9%
FY24
ESI 7,4%
NEU 23,3%
FY25
ESI 6,5%
NEU 16,3%
ESI
NEU
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.