Element Solutions vs. Stepan
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Element Solutions és l'empresa més gran, amb $2,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,3 mil M de Stepan.
- Stepan va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant 3,8%).
- Element Solutions va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,4%, davant 3,4%).
- Element Solutions va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 8,9%, davant 1,1%).
- Element Solutions va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,5%, davant 3,6%).
| Últim exercici fiscal | ESI · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,1 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $2,6 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $228 M | $25,4 M |
| Benefici net | $191 M | $46,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,8% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 6,6% | 4,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,1% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 42,0% | 11,6% |
| Marge operatiu | 13,4% | 3,4% |
| Marge net | 7,5% | 2,0% |
| Marge FCL | 8,9% | 1,1% |
| Rendibilitat del capital | 6,5% | 3,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,6% | 3,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | $1,0 mil M | $494 M |
| Deute net / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividends i recompres | $103 M | $35,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 39,1x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
ESI $1,8 mil M
SCL $1,8 mil M
FY17
ESI $1,9 mil M
SCL $1,9 mil M
FY18
ESI $2,0 mil M
SCL $2,0 mil M
FY19
ESI $1,8 mil M
SCL $1,9 mil M
FY20
ESI $1,9 mil M
SCL $1,9 mil M
FY21
ESI $2,4 mil M
SCL $2,3 mil M
FY22
ESI $2,5 mil M
SCL $2,8 mil M
FY23
ESI $2,3 mil M
SCL $2,3 mil M
FY24
ESI $2,5 mil M
SCL $2,2 mil M
FY25
ESI $2,6 mil M
SCL $2,3 mil M
ESI
SCL
FY16
ESI 5,1%
SCL 7,2%
FY17
ESI 10,7%
SCL 8,0%
FY18
ESI 12,7%
SCL 7,5%
FY19
ESI 13,6%
SCL 6,9%
FY20
ESI 12,6%
SCL 9,2%
FY21
ESI 12,5%
SCL 7,3%
FY22
ESI 12,8%
SCL 7,5%
FY23
ESI 7,4%
SCL 2,5%
FY24
ESI 14,0%
SCL 3,2%
FY25
ESI 13,4%
SCL 3,4%
ESI
SCL
FY16
ESI $152 M
SCL $109 M
FY17
ESI $151 M
SCL $120 M
FY18
ESI −$29,2 M
SCL $84,5 M
FY19
ESI $141 M
SCL $113 M
FY20
ESI $247 M
SCL $109 M
FY21
ESI $280 M
SCL −$122 M
FY22
ESI $248 M
SCL −$141 M
FY23
ESI $281 M
SCL −$85,5 M
FY24
ESI $294 M
SCL $39,3 M
FY25
ESI $228 M
SCL $25,4 M
ESI
SCL
FY16
ESI 1,0%
SCL 13,3%
FY17
ESI 2,0%
SCL 14,2%
FY18
ESI 2,5%
SCL 15,6%
FY19
ESI 2,6%
SCL 13,2%
FY20
ESI 6,2%
SCL 15,6%
FY21
ESI 6,3%
SCL 12,9%
FY22
ESI 5,5%
SCL 11,3%
FY23
ESI 3,9%
SCL 2,9%
FY24
ESI 7,4%
SCL 3,4%
FY25
ESI 6,5%
SCL 3,6%
ESI
SCL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.