Essent Group vs. Payoneer Global
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Essent Group és l'empresa més gran, amb $1,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,1 mil M de Payoneer Global.
- Payoneer Global va augmentar els ingressos més de pressa (7,7%, davant 1,5%).
- Essent Group va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 67,3%, davant 19,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Payoneer Global: un PER de 51,1x davant 9,3x de Essent Group.
| Últim exercici fiscal | ESNT · EF25 | PAYO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $6,1 mil M | $2,4 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $849 M | $207 M |
| Benefici net | $690 M | $73,2 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,5% | 7,7% |
| Creixement a 5 anys | 5,7% | 25,0% |
| Variació del nombre d'accions | −6,1% | −2,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | — | 11,8% |
| Marge net | 54,7% | 7,0% |
| Marge FCL | 67,3% | 19,6% |
| Rendibilitat del capital | — | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,2% | 10,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | — |
| Deute net / EBITDA | — | — |
| Dividends i recompres | $710 M | $174 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,3x | 51,1x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
ESNT $458 M
PAYO —
FY17
ESNT $577 M
PAYO —
FY18
ESNT $719 M
PAYO —
FY19
ESNT $868 M
PAYO $318 M
FY20
ESNT $955 M
PAYO $346 M
FY21
ESNT $1,0 mil M
PAYO $473 M
FY22
ESNT $1,0 mil M
PAYO $628 M
FY23
ESNT $1,1 mil M
PAYO $831 M
FY24
ESNT $1,2 mil M
PAYO $978 M
FY25
ESNT $1,3 mil M
PAYO $1,1 mil M
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO 1,2%
FY20
ESNT —
PAYO −5,0%
FY21
ESNT —
PAYO −6,4%
FY22
ESNT —
PAYO −3,5%
FY23
ESNT —
PAYO 12,5%
FY24
ESNT —
PAYO 15,2%
FY25
ESNT —
PAYO 11,8%
ESNT
PAYO
FY16
ESNT $271 M
PAYO —
FY17
ESNT $366 M
PAYO —
FY18
ESNT $621 M
PAYO —
FY19
ESNT $586 M
PAYO −$23,5 M
FY20
ESNT $725 M
PAYO $4,5 M
FY21
ESNT $707 M
PAYO $13,1 M
FY22
ESNT $585 M
PAYO $73,5 M
FY23
ESNT $759 M
PAYO $151 M
FY24
ESNT $855 M
PAYO $169 M
FY25
ESNT $849 M
PAYO $207 M
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO —
FY20
ESNT —
PAYO —
FY21
ESNT —
PAYO —
FY22
ESNT —
PAYO —
FY23
ESNT —
PAYO —
FY24
ESNT —
PAYO —
FY25
ESNT —
PAYO —
ESNT
PAYO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.