Eaton vs. Vertiv
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Eaton és l'empresa més gran, amb $27,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $10,2 mil M de Vertiv, unes 2,7 vegades més.
- Vertiv va augmentar els ingressos més de pressa (27,7%, davant 10,3%).
- Vertiv va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 18,5%, davant 12,9%).
- Vertiv va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,2%, davant 15,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertiv: un PER de 44,0x davant 37,2x de Eaton.
| Últim exercici fiscal | ETN · EF25 | VRT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $142,6 mil M | $76,3 mil M |
| Ingressos | $27,4 mil M | $10,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $3,6 mil M | $1,9 mil M |
| Benefici net | $4,1 mil M | $1,3 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,3% | 27,7% |
| Creixement a 5 anys | 9,0% | 18,5% |
| Variació del nombre d'accions | −2,1% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 37,6% | 36,3% |
| Marge operatiu | — | 17,9% |
| Marge net | 14,9% | 13,0% |
| Marge FCL | 12,9% | 18,5% |
| Rendibilitat del capital | 15,8% | 30,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,6% | 41,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | $9,1 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,5x | 0,6x |
| Dividends i recompres | $3,5 mil M | $66,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 37,2x | 44,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ETN $0,0 M
VRT —
FY17
ETN $20,4 mil M
VRT —
FY18
ETN $21,6 mil M
VRT —
FY19
ETN $21,4 mil M
VRT $4,4 mil M
FY20
ETN $17,9 mil M
VRT $4,4 mil M
FY21
ETN $19,6 mil M
VRT $5,0 mil M
FY22
ETN $20,8 mil M
VRT $5,7 mil M
FY23
ETN $23,2 mil M
VRT $6,9 mil M
FY24
ETN $24,9 mil M
VRT $8,0 mil M
FY25
ETN $27,4 mil M
VRT $10,2 mil M
ETN
VRT
FY16
ETN —
VRT —
FY17
ETN 15,8%
VRT —
FY18
ETN 16,8%
VRT —
FY19
ETN 17,2%
VRT 4,7%
FY20
ETN —
VRT 4,9%
FY21
ETN —
VRT 5,2%
FY22
ETN —
VRT 3,9%
FY23
ETN —
VRT 12,7%
FY24
ETN —
VRT 17,1%
FY25
ETN —
VRT 17,9%
ETN
VRT
FY16
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY17
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY18
ETN $2,1 mil M
VRT —
FY19
ETN $2,9 mil M
VRT $9,9 M
FY20
ETN $2,6 mil M
VRT $165 M
FY21
ETN $1,6 mil M
VRT $138 M
FY22
ETN $1,9 mil M
VRT −$253 M
FY23
ETN $2,9 mil M
VRT $773 M
FY24
ETN $3,5 mil M
VRT $1,2 mil M
FY25
ETN $3,6 mil M
VRT $1,9 mil M
ETN
VRT
FY16
ETN 11,7%
VRT —
FY17
ETN 12,3%
VRT —
FY18
ETN 13,6%
VRT —
FY19
ETN 13,3%
VRT —
FY20
ETN 6,7%
VRT 7,2%
FY21
ETN 9,7%
VRT 6,2%
FY22
ETN 10,8%
VRT 2,7%
FY23
ETN 13,2%
VRT 17,6%
FY24
ETN 15,2%
VRT 21,3%
FY25
ETN 15,8%
VRT 30,2%
ETN
VRT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.