Edwards Lifesciences vs. Intuitive Surgical
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Intuitive Surgical és l'empresa més gran, amb $10,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,1 mil M de Edwards Lifesciences, unes 1,7 vegades més.
- Intuitive Surgical va augmentar els ingressos més de pressa (20,5%, davant 11,6%).
- Intuitive Surgical va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 29,3%, davant 20,8%).
- Intuitive Surgical va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 24,8%, davant 22,0%).
- Intuitive Surgical va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,9%, davant 15,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Intuitive Surgical: un PER de 54,8x davant 51,2x de Edwards Lifesciences.
| Últim exercici fiscal | EW · EF25 | ISRG · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $51,4 mil M | $159,0 mil M |
| Ingressos | $6,1 mil M | $10,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,3 mil M | $2,5 mil M |
| Benefici net | $1,1 mil M | $2,9 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 11,6% | 20,5% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 18,2% |
| Variació del nombre d'accions | −2,3% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 78,0% | 66,0% |
| Marge operatiu | 20,8% | 29,3% |
| Marge net | 17,7% | 28,4% |
| Marge FCL | 22,0% | 24,8% |
| Rendibilitat del capital | 15,7% | 20,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,6% | 16,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$3,6 mil M | −$5,9 mil M |
| Deute net / EBITDA | −2,6x | −1,7x |
| Dividends i recompres | $893 M | $2,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 51,2x | 54,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY16
EW $3,0 mil M
ISRG $2,7 mil M
FY17
EW $3,4 mil M
ISRG $3,1 mil M
FY18
EW $3,7 mil M
ISRG $3,7 mil M
FY19
EW $4,3 mil M
ISRG $4,5 mil M
FY20
EW $4,4 mil M
ISRG $4,4 mil M
FY21
EW $5,2 mil M
ISRG $5,7 mil M
FY22
EW $4,5 mil M
ISRG $6,2 mil M
FY23
EW $5,0 mil M
ISRG $7,1 mil M
FY24
EW $5,4 mil M
ISRG $8,4 mil M
FY25
EW $6,1 mil M
ISRG $10,1 mil M
EW
ISRG
FY16
EW 25,4%
ISRG 35,1%
FY17
EW 31,7%
ISRG 33,9%
FY18
EW 20,1%
ISRG 32,2%
FY19
EW 26,4%
ISRG 30,7%
FY20
EW 20,5%
ISRG 24,1%
FY21
EW 32,3%
ISRG 31,9%
FY22
EW 33,6%
ISRG 25,4%
FY23
EW 26,1%
ISRG 24,8%
FY24
EW 25,4%
ISRG 28,1%
FY25
EW 20,8%
ISRG 29,3%
EW
ISRG
FY16
EW $528 M
ISRG $1,0 mil M
FY17
EW $833 M
ISRG $953 M
FY18
EW $688 M
ISRG $982 M
FY19
EW $929 M
ISRG $1,2 mil M
FY20
EW $647 M
ISRG $1,1 mil M
FY21
EW $1,4 mil M
ISRG $1,7 mil M
FY22
EW $974 M
ISRG $958 M
FY23
EW $643 M
ISRG $750 M
FY24
EW $290 M
ISRG $1,3 mil M
FY25
EW $1,3 mil M
ISRG $2,5 mil M
EW
ISRG
FY16
EW 28,7%
ISRG 23,6%
FY17
EW 25,5%
ISRG 21,2%
FY18
EW 26,1%
ISRG 32,7%
FY19
EW 34,3%
ISRG 29,1%
FY20
EW 23,1%
ISRG 19,1%
FY21
EW 34,2%
ISRG 26,9%
FY22
EW 25,7%
ISRG 17,9%
FY23
EW 21,4%
ISRG 21,6%
FY24
EW 20,1%
ISRG 19,9%
FY25
EW 15,7%
ISRG 20,9%
EW
ISRG
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.