National Vision vs. Sally Beauty
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Sally Beauty és l'empresa més gran, amb $3,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,0 mil M de National Vision, unes 1,9 vegades més.
- National Vision va augmentar els ingressos més de pressa (9,0%, davant −0,4%).
- Sally Beauty va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 8,9%, davant 3,0%).
- Sally Beauty va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 4,7%, davant 3,7%).
- Sally Beauty va obtenir més rendibilitat del capital invertit (16,1%, davant 3,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de National Vision: un PER de 30,6x davant 9,1x de Sally Beauty.
| Últim exercici fiscal | EYE · EF25 | SBH · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,5 mil M | $1,7 mil M |
| Ingressos | $2,0 mil M | $3,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $73,5 M | $173 M |
| Benefici net | $29,6 M | $196 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,0% | −0,4% |
| Creixement a 5 anys | 3,0% | 1,0% |
| Variació del nombre d'accions | 2,5% | −2,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 51,6% |
| Marge operatiu | 3,0% | 8,9% |
| Marge net | 1,5% | 5,3% |
| Marge FCL | 3,7% | 4,7% |
| Rendibilitat del capital | 3,9% | 16,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 3,5% | 27,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | $207 M | $726 M |
| Deute net / EBITDA | 1,4x | 1,7x |
| Dividends i recompres | $3,2 M | $54,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 30,6x | 9,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
EYE $1,2 mil M
SBH $4,0 mil M
FY17
EYE $1,4 mil M
SBH $3,9 mil M
FY18
EYE $1,5 mil M
SBH $3,9 mil M
FY19
EYE $1,7 mil M
SBH $3,9 mil M
FY20
EYE $1,7 mil M
SBH $3,5 mil M
FY21
EYE $2,1 mil M
SBH $3,9 mil M
FY22
EYE $1,6 mil M
SBH $3,8 mil M
FY23
EYE $1,8 mil M
SBH $3,7 mil M
FY24
EYE $1,8 mil M
SBH $3,7 mil M
FY25
EYE $2,0 mil M
SBH $3,7 mil M
EYE
SBH
FY16
EYE 5,4%
SBH 12,6%
FY17
EYE 4,7%
SBH 12,2%
FY18
EYE 2,8%
SBH 10,9%
FY19
EYE 4,3%
SBH 11,8%
FY20
EYE 5,1%
SBH 7,4%
FY21
EYE 8,4%
SBH 10,8%
FY22
EYE 3,2%
SBH 8,9%
FY23
EYE 1,4%
SBH 8,7%
FY24
EYE −0,6%
SBH 7,6%
FY25
EYE 3,0%
SBH 8,9%
EYE
SBH
FY16
EYE $7,6 M
SBH $203 M
FY17
EYE −$3,0 M
SBH $254 M
FY18
EYE $2,1 M
SBH $286 M
FY19
EYE $63,8 M
SBH $213 M
FY20
EYE $158 M
SBH $316 M
FY21
EYE $163 M
SBH $308 M
FY22
EYE $5,7 M
SBH $57,3 M
FY23
EYE $58,3 M
SBH $159 M
FY24
EYE $38,1 M
SBH $145 M
FY25
EYE $73,5 M
SBH $173 M
EYE
SBH
FY16
EYE —
SBH 22,4%
FY17
EYE 5,5%
SBH 20,5%
FY18
EYE 3,4%
SBH 23,0%
FY19
EYE 5,6%
SBH 23,5%
FY20
EYE 6,5%
SBH 13,1%
FY21
EYE 12,6%
SBH 23,9%
FY22
EYE 3,1%
SBH 19,7%
FY23
EYE 1,0%
SBH 17,2%
FY24
EYE −0,7%
SBH 14,1%
FY25
EYE 3,9%
SBH 16,1%
EYE
SBH
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.