Fastenal vs. MSC Industrial Direct
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fastenal és l'empresa més gran, amb $8,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,0 mil M de MSC Industrial Direct, unes 2,0 vegades més.
- Fastenal va augmentar els ingressos més de pressa (8,7%, davant 6,4%).
- Fastenal va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 20,2%, davant 8,0%).
- Fastenal va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,8%, davant 5,6%).
- Fastenal va obtenir més rendibilitat del capital invertit (34,3%, davant 13,2%).
| Últim exercici fiscal | FAST · EF25 | MSM · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $59,7 mil M | $6,4 mil M |
| Ingressos | $8,2 mil M | $4,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $225 M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $223 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 8,7% | 6,4% |
| Creixement a 5 anys | 7,8% | 4,3% |
| Variació del nombre d'accions | 0,2% | 0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 45,0% | 40,9% |
| Marge operatiu | 20,2% | 8,0% |
| Marge net | 15,4% | 5,6% |
| Marge FCL | 12,8% | 5,6% |
| Rendibilitat del capital | 34,3% | 13,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,3% | 15,8% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$152 M | $412 M |
| Deute net / EBITDA | −0,1x | 1,0x |
| Dividends i recompres | $1,0 mil M | $208 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 42,2x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
FAST $4,4 mil M
MSM $2,9 mil M
FY18
FAST $5,0 mil M
MSM $3,2 mil M
FY19
FAST $5,3 mil M
MSM $3,4 mil M
FY20
FAST $5,6 mil M
MSM $3,2 mil M
FY21
FAST $6,0 mil M
MSM $3,2 mil M
FY22
FAST $7,0 mil M
MSM $3,7 mil M
FY23
FAST $7,3 mil M
MSM $4,0 mil M
FY24
FAST $7,5 mil M
MSM $3,8 mil M
FY25
FAST $8,2 mil M
MSM $3,8 mil M
FY26
FAST —
MSM $4,0 mil M
FAST
MSM
FY17
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY18
FAST 20,1%
MSM 13,1%
FY19
FAST 19,8%
MSM 11,9%
FY20
FAST 20,2%
MSM 11,0%
FY21
FAST 20,3%
MSM 9,3%
FY22
FAST 20,8%
MSM 12,7%
FY23
FAST 20,8%
MSM 12,1%
FY24
FAST 20,0%
MSM 10,2%
FY25
FAST 20,2%
MSM 8,0%
FY26
FAST —
MSM 8,0%
FAST
MSM
FY17
FAST $465 M
MSM $200 M
FY18
FAST $498 M
MSM $295 M
FY19
FAST $596 M
MSM $277 M
FY20
FAST $934 M
MSM $350 M
FY21
FAST $614 M
MSM $171 M
FY22
FAST $767 M
MSM $185 M
FY23
FAST $1,3 mil M
MSM $607 M
FY24
FAST $947 M
MSM $311 M
FY25
FAST $1,1 mil M
MSM $241 M
FY26
FAST —
MSM $225 M
FAST
MSM
FY17
FAST 25,4%
MSM 14,0%
FY18
FAST 30,3%
MSM 18,8%
FY19
FAST 29,3%
MSM 16,0%
FY20
FAST 30,2%
MSM 14,3%
FY21
FAST 30,6%
MSM 12,3%
FY22
FAST 32,8%
MSM 17,6%
FY23
FAST 33,7%
MSM 18,2%
FY24
FAST 33,2%
MSM 15,4%
FY25
FAST 34,3%
MSM 12,2%
FY26
FAST —
MSM 13,2%
FAST
MSM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.