F5 vs. InterDigital
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- F5 és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $834 M de InterDigital, unes 3,7 vegades més.
- F5 va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant −4,0%).
- InterDigital va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 55,3%, davant 24,8%).
- InterDigital va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 63,4%, davant 29,4%).
- InterDigital va obtenir més rendibilitat del capital invertit (113,5%, davant 30,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de InterDigital: un PER de 38,1x davant 36,3x de F5.
| Últim exercici fiscal | FFIV · EF25 | IDCC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $26,2 mil M | $11,2 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $834 M |
| Flux de caixa lliure | $906 M | $529 M |
| Benefici net | $692 M | $407 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,7% | −4,0% |
| Creixement a 5 anys | 5,6% | 18,4% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | 16,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 81,4% | — |
| Marge operatiu | 24,8% | 55,3% |
| Marge net | 22,4% | 48,8% |
| Marge FCL | 29,4% | 63,4% |
| Rendibilitat del capital | 30,5% | 113,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,6% | 41,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,3 mil M | −$769 M |
| Deute net / EBITDA | −1,6x | −1,4x |
| Dividends i recompres | $502 M | $163 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,3x | 38,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2,0 mil M
IDCC $666 M
FY17
FFIV $2,1 mil M
IDCC $533 M
FY18
FFIV $2,2 mil M
IDCC $307 M
FY19
FFIV $2,2 mil M
IDCC $319 M
FY20
FFIV $2,4 mil M
IDCC $359 M
FY21
FFIV $2,6 mil M
IDCC $425 M
FY22
FFIV $2,7 mil M
IDCC $458 M
FY23
FFIV $2,8 mil M
IDCC $550 M
FY24
FFIV $2,8 mil M
IDCC $869 M
FY25
FFIV $3,1 mil M
IDCC $834 M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27,4%
IDCC 65,7%
FY17
FFIV 27,0%
IDCC 56,6%
FY18
FFIV 27,3%
IDCC 20,4%
FY19
FFIV 23,1%
IDCC 11,9%
FY20
FFIV 16,7%
IDCC 15,4%
FY21
FFIV 15,1%
IDCC 16,7%
FY22
FFIV 15,0%
IDCC 32,9%
FY23
FFIV 16,8%
IDCC 40,3%
FY24
FFIV 23,4%
IDCC 50,6%
FY25
FFIV 24,8%
IDCC 55,3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648 M
IDCC $428 M
FY17
FFIV $702 M
IDCC $314 M
FY18
FFIV $708 M
IDCC $144 M
FY19
FFIV $644 M
IDCC $84,9 M
FY20
FFIV $601 M
IDCC $152 M
FY21
FFIV $615 M
IDCC $128 M
FY22
FFIV $409 M
IDCC $283 M
FY23
FFIV $599 M
IDCC $209 M
FY24
FFIV $762 M
IDCC $266 M
FY25
FFIV $906 M
IDCC $529 M
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7,1%
FY20
FFIV 27,7%
IDCC 20,3%
FY21
FFIV 20,9%
IDCC 22,1%
FY22
FFIV 18,0%
IDCC 63,7%
FY23
FFIV 19,5%
IDCC —
FY24
FFIV 26,5%
IDCC 132,6%
FY25
FFIV 30,5%
IDCC 113,5%
FFIV
IDCC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.