F5 vs. Lumentum

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

F5 és l'empresa més gran, amb $3,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,0 mil M de Lumentum.
Lumentum va augmentar els ingressos més de pressa (83,2%, davant 9,7%).
F5 va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 24,8%, davant 17,4%).
F5 va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 29,4%, davant 10,0%).
F5 va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,5%, davant 10,4%).

Últim exercici fiscal	FFIV · EF25	LITE · EF26
Mida
Capitalització	$26,2 mil M	$56,4 mil M
Ingressos	$3,1 mil M	$3,0 mil M
Flux de caixa lliure	$906 M	$300 M
Benefici net	$692 M	−$6,9 mil M
Creixement
Creixement dels ingressos	9,7%	83,2%
Creixement a 5 anys	5,6%	11,6%
Variació del nombre d'accions	−1,1%	7,2%
Rendibilitat
Marge brut	81,4%	41,7%
Marge operatiu	24,8%	17,4%
Marge net	22,4%	−230,1%
Marge FCL	29,4%	10,0%
Rendibilitat del capital	30,5%	10,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni	20,6%	−240,0%
Balanç
Deute net	−$1,3 mil M	$496 M
Deute net / EBITDA	−1,6x	0,6x
Dividends i recompres	$502 M	$0,0 M
Valoració i qualitat
PER	36,3x	—
F-score de Piotroski	8	5

Ingressos

FY17

FFIV $2,1 mil M

LITE $1,0 mil M

FY18

FFIV $2,2 mil M

LITE $1,2 mil M

FY19

FFIV $2,2 mil M

LITE $1,6 mil M

FY20

FFIV $2,4 mil M

LITE $1,7 mil M

FY21

FFIV $2,6 mil M

LITE $1,7 mil M

FY22

FFIV $2,7 mil M

LITE $1,7 mil M

FY23

FFIV $2,8 mil M

LITE $1,8 mil M

FY24

FFIV $2,8 mil M

LITE $1,4 mil M

FY25

FFIV $3,1 mil M

LITE $1,6 mil M

FY26

FFIV —

LITE $3,0 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV LITE

Marge operatiu

FY17

FFIV 27,0%

LITE 4,8%

FY18

FFIV 27,3%

LITE 11,2%

FY19

FFIV 23,1%

LITE −1,4%

FY20

FFIV 16,7%

LITE 12,2%

FY21

FFIV 15,1%

LITE 30,2%

FY22

FFIV 15,0%

LITE 17,7%

FY23

FFIV 16,8%

LITE −6,6%

FY24

FFIV 23,4%

LITE −31,9%

FY25

FFIV 24,8%

LITE −11,0%

FY26

FFIV —

LITE 17,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV LITE

Flux de caixa lliure

FY17

FFIV $702 M

LITE −$53,1 M

FY18

FFIV $708 M

LITE $154 M

FY19

FFIV $644 M

LITE $164 M

FY20

FFIV $601 M

LITE $438 M

FY21

FFIV $615 M

LITE $654 M

FY22

FFIV $409 M

LITE $368 M

FY23

FFIV $599 M

LITE $51,3 M

FY24

FFIV $762 M

LITE −$108 M

FY25

FFIV $906 M

LITE −$105 M

FY26

FFIV —

LITE $300 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV LITE

Rendibilitat del capital

FY17

FFIV —

LITE 8,7%

FY18

FFIV —

LITE 23,5%

FY19

FFIV —

LITE −2,0%

FY20

FFIV 27,7%

LITE 11,3%

FY21

FFIV 20,9%

LITE 27,5%

FY22

FFIV 18,0%

LITE 15,6%

FY23

FFIV 19,5%

LITE −4,7%

FY24

FFIV 26,5%

LITE −14,5%

FY25

FFIV 30,5%

LITE −5,3%

FY26

FFIV —

LITE 10,4%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

FFIV LITE

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.