F5 vs. Ubiquiti
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Ubiquiti és l'empresa més gran, amb $3,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,1 mil M de F5.
- Ubiquiti va augmentar els ingressos més de pressa (27,2%, davant 9,7%).
- Ubiquiti va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 36,2%, davant 24,8%).
- F5 va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 29,4%, davant 27,8%).
- Ubiquiti va obtenir més rendibilitat del capital invertit (104,2%, davant 30,5%).
| Últim exercici fiscal | FFIV · EF25 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $26,2 mil M | $35,6 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $3,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $906 M | $909 M |
| Benefici net | $692 M | $960 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,7% | 27,2% |
| Creixement a 5 anys | 5,6% | 11,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | 0,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 81,4% | 46,2% |
| Marge operatiu | 24,8% | 36,2% |
| Marge net | 22,4% | 29,3% |
| Marge FCL | 29,4% | 27,8% |
| Rendibilitat del capital | 30,5% | 104,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,6% | 91,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,3 mil M | −$611 M |
| Deute net / EBITDA | −1,6x | −0,5x |
| Dividends i recompres | $502 M | $194 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2,1 mil M
UI $865 M
FY18
FFIV $2,2 mil M
UI $1,0 mil M
FY19
FFIV $2,2 mil M
UI $1,2 mil M
FY20
FFIV $2,4 mil M
UI $1,3 mil M
FY21
FFIV $2,6 mil M
UI $1,9 mil M
FY22
FFIV $2,7 mil M
UI $1,7 mil M
FY23
FFIV $2,8 mil M
UI $1,9 mil M
FY24
FFIV $2,8 mil M
UI $1,9 mil M
FY25
FFIV $3,1 mil M
UI $2,6 mil M
FY26
FFIV —
UI $3,3 mil M
FFIV
UI
FY17
FFIV 27,0%
UI 33,5%
FY18
FFIV 27,3%
UI 32,1%
FY19
FFIV 23,1%
UI 33,9%
FY20
FFIV 16,7%
UI 37,2%
FY21
FFIV 15,1%
UI 39,1%
FY22
FFIV 15,0%
UI 27,3%
FY23
FFIV 16,8%
UI 28,1%
FY24
FFIV 23,4%
UI 25,9%
FY25
FFIV 24,8%
UI 32,5%
FY26
FFIV —
UI 36,2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702 M
UI $105 M
FY18
FFIV $708 M
UI $323 M
FY19
FFIV $644 M
UI $208 M
FY20
FFIV $601 M
UI $430 M
FY21
FFIV $615 M
UI $594 M
FY22
FFIV $409 M
UI $357 M
FY23
FFIV $599 M
UI −$166 M
FY24
FFIV $762 M
UI $530 M
FY25
FFIV $906 M
UI $627 M
FY26
FFIV —
UI $909 M
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140,2%
FY18
FFIV —
UI 94,7%
FY19
FFIV —
UI 138,9%
FY20
FFIV 27,7%
UI 144,4%
FY21
FFIV 20,9%
UI 246,9%
FY22
FFIV 18,0%
UI 324,6%
FY23
FFIV 19,5%
UI 106,2%
FY24
FFIV 26,5%
UI 51,5%
FY25
FFIV 30,5%
UI 85,4%
FY26
FFIV —
UI 104,2%
FFIV
UI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.