F5 vs. Viasat
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Viasat és l'empresa més gran, amb $4,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $3,1 mil M de F5, unes 1,5 vegades més.
- F5 va augmentar els ingressos més de pressa (9,7%, davant 2,7%).
- F5 va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 24,8%, davant 2,3%).
- Viasat va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,2%, davant 29,4%).
- F5 va obtenir més rendibilitat del capital invertit (30,5%, davant 0,6%).
| Últim exercici fiscal | FFIV · EF25 | VSAT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $26,2 mil M | $8,4 mil M |
| Ingressos | $3,1 mil M | $4,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $906 M | $1,5 mil M |
| Benefici net | $692 M | −$34,1 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 9,7% | 2,7% |
| Creixement a 5 anys | 5,6% | 19,3% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | 4,9% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 81,4% | — |
| Marge operatiu | 24,8% | 2,3% |
| Marge net | 22,4% | −0,7% |
| Marge FCL | 29,4% | 32,2% |
| Rendibilitat del capital | 30,5% | 0,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 20,6% | −0,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$1,3 mil M | $4,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,6x | 3,3x |
| Dividends i recompres | $502 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2,1 mil M
VSAT $1,6 mil M
FY18
FFIV $2,2 mil M
VSAT $1,6 mil M
FY19
FFIV $2,2 mil M
VSAT $2,1 mil M
FY20
FFIV $2,4 mil M
VSAT $2,3 mil M
FY21
FFIV $2,6 mil M
VSAT $1,9 mil M
FY22
FFIV $2,7 mil M
VSAT $2,4 mil M
FY23
FFIV $2,8 mil M
VSAT $2,6 mil M
FY24
FFIV $2,8 mil M
VSAT $4,3 mil M
FY25
FFIV $3,1 mil M
VSAT $4,5 mil M
FY26
FFIV —
VSAT $4,6 mil M
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27,0%
VSAT 2,3%
FY18
FFIV 27,3%
VSAT −5,8%
FY19
FFIV 23,1%
VSAT −2,9%
FY20
FFIV 16,7%
VSAT 1,7%
FY21
FFIV 15,1%
VSAT −2,4%
FY22
FFIV 15,0%
VSAT −4,7%
FY23
FFIV 16,8%
VSAT −6,1%
FY24
FFIV 23,4%
VSAT −20,8%
FY25
FFIV 24,8%
VSAT −2,2%
FY26
FFIV —
VSAT 2,3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702 M
VSAT −$103 M
FY18
FFIV $708 M
VSAT −$153 M
FY19
FFIV $644 M
VSAT −$309 M
FY20
FFIV $601 M
VSAT −$257 M
FY21
FFIV $615 M
VSAT −$100 M
FY22
FFIV $409 M
VSAT −$433 M
FY23
FFIV $599 M
VSAT −$709 M
FY24
FFIV $762 M
VSAT $611 M
FY25
FFIV $906 M
VSAT $830 M
FY26
FFIV —
VSAT $1,5 mil M
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1,4%
FY18
FFIV —
VSAT −2,8%
FY19
FFIV —
VSAT −1,6%
FY20
FFIV 27,7%
VSAT 1,1%
FY21
FFIV 20,9%
VSAT −1,0%
FY22
FFIV 18,0%
VSAT −2,0%
FY23
FFIV 19,5%
VSAT −2,5%
FY24
FFIV 26,5%
VSAT −9,0%
FY25
FFIV 30,5%
VSAT −0,7%
FY26
FFIV —
VSAT 0,6%
FFIV
VSAT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.