Federated Hermes vs. SEI Investments
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- SEI Investments és l'empresa més gran, amb $2,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,8 mil M de Federated Hermes.
- Federated Hermes va augmentar els ingressos més de pressa (10,3%, davant 8,1%).
- Federated Hermes va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,5%, davant 27,3%).
- SEI Investments va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 25,5%, davant 16,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de SEI Investments: un PER de 18,0x davant 10,6x de Federated Hermes.
| Últim exercici fiscal | FHI · EF25 | SEIC · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,1 mil M | $12,6 mil M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $295 M | $585 M |
| Benefici net | $403 M | $715 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 10,3% | 8,1% |
| Creixement a 5 anys | 4,5% | 6,4% |
| Variació del nombre d'accions | −5,5% | −3,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 35,2% |
| Marge operatiu | 28,5% | 27,3% |
| Marge net | 22,4% | 31,1% |
| Marge FCL | 16,4% | 25,5% |
| Rendibilitat del capital | 40,9% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 35,2% | 30,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$234 M | — |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividends i recompres | $368 M | $752 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 10,6x | 18,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | — |
FY16
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,4 mil M
FY17
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,5 mil M
FY18
FHI $1,1 mil M
SEIC $1,6 mil M
FY19
FHI $1,3 mil M
SEIC $1,6 mil M
FY20
FHI $1,4 mil M
SEIC $1,7 mil M
FY21
FHI $1,3 mil M
SEIC $1,9 mil M
FY22
FHI $1,4 mil M
SEIC $2,0 mil M
FY23
FHI $1,6 mil M
SEIC $1,9 mil M
FY24
FHI $1,6 mil M
SEIC $2,1 mil M
FY25
FHI $1,8 mil M
SEIC $2,3 mil M
FHI
SEIC
FY16
FHI 29,4%
SEIC 26,8%
FY17
FHI 31,0%
SEIC 26,0%
FY18
FHI 29,1%
SEIC 27,2%
FY19
FHI 26,2%
SEIC 27,9%
FY20
FHI 28,9%
SEIC 26,5%
FY21
FHI 28,2%
SEIC 28,9%
FY22
FHI 23,3%
SEIC 23,9%
FY23
FHI 24,1%
SEIC 22,1%
FY24
FHI 22,2%
SEIC 26,0%
FY25
FHI 28,5%
SEIC 27,3%
FHI
SEIC
FY16
FHI $253 M
SEIC $403 M
FY17
FHI $378 M
SEIC $434 M
FY18
FHI $189 M
SEIC $559 M
FY19
FHI $320 M
SEIC $502 M
FY20
FHI $360 M
SEIC $434 M
FY21
FHI $160 M
SEIC $607 M
FY22
FHI $320 M
SEIC $527 M
FY23
FHI $304 M
SEIC $422 M
FY24
FHI $343 M
SEIC $590 M
FY25
FHI $295 M
SEIC $585 M
FHI
SEIC
FY16
FHI —
SEIC —
FY17
FHI —
SEIC —
FY18
FHI —
SEIC —
FY19
FHI —
SEIC —
FY20
FHI —
SEIC —
FY21
FHI —
SEIC —
FY22
FHI 23,9%
SEIC —
FY23
FHI 26,7%
SEIC —
FY24
FHI 25,0%
SEIC —
FY25
FHI 40,9%
SEIC —
FHI
SEIC
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.