Fidelity National Information Services vs. Toast
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fidelity National Information Services és l'empresa més gran, amb $10,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $6,2 mil M de Toast, unes 1,7 vegades més.
- Toast va augmentar els ingressos més de pressa (24,1%, davant 5,4%).
- Fidelity National Information Services va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,3%, davant 4,8%).
- Fidelity National Information Services va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,0%, davant 9,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Toast: un PER de 41,4x davant 5,8x de Fidelity National Information Services.
| Últim exercici fiscal | FIS · EF25 | TOST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $19,4 mil M | $19,3 mil M |
| Ingressos | $10,7 mil M | $6,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,5 mil M | $608 M |
| Benefici net | $382 M | $342 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,4% | 24,1% |
| Creixement a 5 anys | −3,2% | 49,5% |
| Variació del nombre d'accions | −5,4% | 2,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 36,9% | 25,9% |
| Marge operatiu | 16,3% | 4,8% |
| Marge net | 3,6% | 5,6% |
| Marge FCL | 23,0% | 9,9% |
| Rendibilitat del capital | 5,1% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 2,6% | 18,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $12,5 mil M | −$2,0 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,4x | −5,6x |
| Dividends i recompres | $2,3 mil M | $107 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 5,8x | 41,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FIS $8,8 mil M
TOST —
FY17
FIS $8,7 mil M
TOST —
FY18
FIS $8,4 mil M
TOST —
FY19
FIS $10,3 mil M
TOST $665 M
FY20
FIS $12,6 mil M
TOST $823 M
FY21
FIS $9,3 mil M
TOST $1,7 mil M
FY22
FIS $9,7 mil M
TOST $2,7 mil M
FY23
FIS $9,8 mil M
TOST $3,9 mil M
FY24
FIS $10,1 mil M
TOST $5,0 mil M
FY25
FIS $10,7 mil M
TOST $6,2 mil M
FIS
TOST
FY16
FIS 13,9%
TOST —
FY17
FIS 16,5%
TOST —
FY18
FIS 17,3%
TOST —
FY19
FIS 9,4%
TOST −32,0%
FY20
FIS 4,4%
TOST −26,7%
FY21
FIS 11,1%
TOST −13,4%
FY22
FIS 12,1%
TOST −14,1%
FY23
FIS 14,7%
TOST −7,4%
FY24
FIS 16,9%
TOST 0,3%
FY25
FIS 16,3%
TOST 4,8%
FIS
TOST
FY16
FIS $1,8 mil M
TOST —
FY17
FIS $1,6 mil M
TOST —
FY18
FIS $1,9 mil M
TOST —
FY19
FIS $2,2 mil M
TOST −$135 M
FY20
FIS $4,2 mil M
TOST −$153 M
FY21
FIS $4,5 mil M
TOST −$10,0 M
FY22
FIS $3,7 mil M
TOST −$172 M
FY23
FIS $4,2 mil M
TOST $93,0 M
FY24
FIS $2,1 mil M
TOST $306 M
FY25
FIS $2,5 mil M
TOST $608 M
FIS
TOST
FY16
FIS 4,0%
TOST —
FY17
FIS 7,4%
TOST —
FY18
FIS 6,3%
TOST —
FY19
FIS 1,7%
TOST —
FY20
FIS 0,5%
TOST —
FY21
FIS 0,8%
TOST —
FY22
FIS 1,7%
TOST —
FY23
FIS 2,6%
TOST —
FY24
FIS 3,9%
TOST —
FY25
FIS 5,1%
TOST —
FIS
TOST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.