Comfort Systems USA vs. Jacobs Solutions

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Jacobs Solutions és l'empresa més gran, amb $12,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,1 mil M de Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA va augmentar els ingressos més de pressa (29,5%, davant 4,6%).
Comfort Systems USA va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 14,4%, davant 7,2%).
Comfort Systems USA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,3%, davant 5,1%).
Comfort Systems USA va obtenir més rendibilitat del capital invertit (73,3%, davant 10,1%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Jacobs Solutions: un PER de 50,9x davant 25,1x de Comfort Systems USA.

Últim exercici fiscal	FIX · EF25	J · EF25
Mida
Capitalització	$40,9 mil M	$17,2 mil M
Ingressos	$9,1 mil M	$12,0 mil M
Flux de caixa lliure	$1,0 mil M	$607 M
Benefici net	$1,0 mil M	$289 M
Creixement
Creixement dels ingressos	29,5%	4,6%
Creixement a 5 anys	26,1%	−2,4%
Variació del nombre d'accions	−1,0%	−3,1%
Rendibilitat
Marge brut	24,1%	24,8%
Marge operatiu	14,4%	7,2%
Marge net	11,2%	2,4%
Marge FCL	11,3%	5,1%
Rendibilitat del capital	73,3%	10,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni	49,2%	7,1%
Balanç
Deute net	−$837 M	$1,0 mil M
Deute net / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividends i recompres	$285 M	$907 M
Valoració i qualitat
PER	25,1x	50,9x
F-score de Piotroski	7	7

Ingressos

FY16

FIX $1,6 mil M

J $11,0 mil M

FY17

FIX $1,8 mil M

J $10,0 mil M

FY18

FIX $2,2 mil M

J $15,0 mil M

FY19

FIX $2,6 mil M

J $12,7 mil M

FY20

FIX $2,9 mil M

J $13,6 mil M

FY21

FIX $3,1 mil M

J $14,1 mil M

FY22

FIX $4,1 mil M

J $9,8 mil M

FY23

FIX $5,2 mil M

J $10,9 mil M

FY24

FIX $7,0 mil M

J $11,5 mil M

FY25

FIX $9,1 mil M

J $12,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Marge operatiu

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Flux de caixa lliure

FY16

FIX $68,0 M

J $612 M

FY17

FIX $78,6 M

J $457 M

FY18

FIX $120 M

J $386 M

FY19

FIX $110 M

J −$502 M

FY20

FIX $262 M

J $689 M

FY21

FIX $158 M

J $633 M

FY22

FIX $253 M

J $347 M

FY23

FIX $545 M

J $837 M

FY24

FIX $738 M

J $934 M

FY25

FIX $1,0 mil M

J $607 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Rendibilitat del capital

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.