Comfort Systems USA vs. MasTec

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

MasTec és l'empresa més gran, amb $14,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $9,1 mil M de Comfort Systems USA, unes 1,6 vegades més.
Comfort Systems USA va augmentar els ingressos més de pressa (29,5%, davant 16,2%).
Comfort Systems USA va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 11,3%, davant 2,0%).
Comfort Systems USA va obtenir més rendibilitat del capital invertit (73,3%, davant 11,2%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de MasTec: un PER de 27,3x davant 25,1x de Comfort Systems USA.

Últim exercici fiscal	FIX · EF25	MTZ · EF25
Mida
Capitalització	$40,9 mil M	$13,5 mil M
Ingressos	$9,1 mil M	$14,3 mil M
Flux de caixa lliure	$1,0 mil M	$286 M
Benefici net	$1,0 mil M	$399 M
Creixement
Creixement dels ingressos	29,5%	16,2%
Creixement a 5 anys	26,1%	17,7%
Variació del nombre d'accions	−1,0%	−0,2%
Rendibilitat
Marge brut	24,1%	—
Marge operatiu	14,4%	—
Marge net	11,2%	2,8%
Marge FCL	11,3%	2,0%
Rendibilitat del capital	73,3%	11,2%
Rendibilitat sobre el patrimoni	49,2%	12,9%
Balanç
Deute net	−$837 M	$1,9 mil M
Deute net / EBITDA	−0,6x	1,7x
Dividends i recompres	$285 M	$77,3 M
Valoració i qualitat
PER	25,1x	27,3x
F-score de Piotroski	7	7

Ingressos

FY16

FIX $1,6 mil M

MTZ $5,1 mil M

FY17

FIX $1,8 mil M

MTZ $6,6 mil M

FY18

FIX $2,2 mil M

MTZ $6,9 mil M

FY19

FIX $2,6 mil M

MTZ $7,2 mil M

FY20

FIX $2,9 mil M

MTZ $6,3 mil M

FY21

FIX $3,1 mil M

MTZ $8,0 mil M

FY22

FIX $4,1 mil M

MTZ $9,8 mil M

FY23

FIX $5,2 mil M

MTZ $12,0 mil M

FY24

FIX $7,0 mil M

MTZ $12,3 mil M

FY25

FIX $9,1 mil M

MTZ $14,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Marge operatiu

FY16

FIX 6,2%

MTZ —

FY17

FIX 5,6%

MTZ —

FY18

FIX 6,9%

MTZ —

FY19

FIX 6,3%

MTZ —

FY20

FIX 6,7%

MTZ —

FY21

FIX 6,1%

MTZ —

FY22

FIX 6,1%

MTZ —

FY23

FIX 8,0%

MTZ —

FY24

FIX 10,7%

MTZ —

FY25

FIX 14,4%

MTZ —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Flux de caixa lliure

FY16

FIX $68,0 M

MTZ $88,5 M

FY17

FIX $78,6 M

MTZ $20,7 M

FY18

FIX $120 M

MTZ $350 M

FY19

FIX $110 M

MTZ $424 M

FY20

FIX $262 M

MTZ $724 M

FY21

FIX $158 M

MTZ $623 M

FY22

FIX $253 M

MTZ $88,9 M

FY23

FIX $545 M

MTZ $494 M

FY24

FIX $738 M

MTZ $973 M

FY25

FIX $1,0 mil M

MTZ $286 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Rendibilitat del capital

FY16

FIX 19,6%

MTZ 8,0%

FY17

FIX 13,8%

MTZ 16,7%

FY18

FIX 23,5%

MTZ 11,5%

FY19

FIX 19,1%

MTZ 15,5%

FY20

FIX 18,3%

MTZ 12,3%

FY21

FIX 14,1%

MTZ 10,7%

FY22

FIX 21,8%

MTZ 2,4%

FY23

FIX 30,1%

MTZ 2,3%

FY24

FIX 50,2%

MTZ 7,0%

FY25

FIX 73,3%

MTZ 11,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX MTZ

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.