Flowserve vs. Lincoln Electric
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Flowserve és l'empresa més gran, amb $4,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,2 mil M de Lincoln Electric.
- Lincoln Electric va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant 3,8%).
- Lincoln Electric va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,0%, davant 8,5%).
- Lincoln Electric va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 12,6%, davant 9,2%).
- Lincoln Electric va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,5%, davant 9,4%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Lincoln Electric: un PER de 25,5x davant 23,8x de Flowserve.
| Últim exercici fiscal | FLS · EF25 | LECO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,8 mil M | $14,1 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $4,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $435 M | $534 M |
| Benefici net | $346 M | $521 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,8% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | 9,8% |
| Variació del nombre d'accions | −1,0% | −2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 33,4% | 36,3% |
| Marge operatiu | 8,5% | 17,0% |
| Marge net | 7,3% | 12,3% |
| Marge FCL | 9,2% | 12,6% |
| Rendibilitat del capital | 9,4% | 24,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,5% | 37,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $845 M | $841 M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 1,0x |
| Dividends i recompres | $365 M | $507 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,8x | 25,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
FLS $4,0 mil M
LECO $2,3 mil M
FY17
FLS $3,7 mil M
LECO $2,6 mil M
FY18
FLS $3,8 mil M
LECO $3,0 mil M
FY19
FLS $3,9 mil M
LECO $3,0 mil M
FY20
FLS $3,7 mil M
LECO $2,7 mil M
FY21
FLS $3,5 mil M
LECO $3,2 mil M
FY22
FLS $3,6 mil M
LECO $3,8 mil M
FY23
FLS $4,3 mil M
LECO $4,2 mil M
FY24
FLS $4,6 mil M
LECO $4,0 mil M
FY25
FLS $4,7 mil M
LECO $4,2 mil M
FLS
LECO
FY16
FLS 6,9%
LECO 12,5%
FY17
FLS 9,3%
LECO 14,4%
FY18
FLS 5,9%
LECO 12,4%
FY19
FLS 9,8%
LECO 12,4%
FY20
FLS 6,7%
LECO 10,6%
FY21
FLS 7,7%
LECO 14,3%
FY22
FLS 5,5%
LECO 16,3%
FY23
FLS 7,7%
LECO 17,1%
FY24
FLS 10,1%
LECO 15,9%
FY25
FLS 8,5%
LECO 17,0%
FLS
LECO
FY16
FLS $151 M
LECO $263 M
FY17
FLS $249 M
LECO $273 M
FY18
FLS $107 M
LECO $258 M
FY19
FLS $248 M
LECO $334 M
FY20
FLS $253 M
LECO $292 M
FY21
FLS $195 M
LECO $303 M
FY22
FLS −$116 M
LECO $312 M
FY23
FLS $258 M
LECO $577 M
FY24
FLS $344 M
LECO $482 M
FY25
FLS $435 M
LECO $534 M
FLS
LECO
FY16
FLS 6,1%
LECO 20,1%
FY17
FLS 6,4%
LECO 21,7%
FY18
FLS 6,4%
LECO 23,0%
FY19
FLS 11,9%
LECO 23,0%
FY20
FLS 7,1%
LECO 17,1%
FY21
FLS 11,0%
LECO 29,8%
FY22
FLS 7,6%
LECO 29,2%
FY23
FLS 11,3%
LECO 28,7%
FY24
FLS 12,9%
LECO 23,7%
FY25
FLS 9,4%
LECO 24,5%
FLS
LECO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.