Flowserve vs. Timken
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Flowserve és l'empresa més gran, amb $4,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,6 mil M de Timken.
- Flowserve va augmentar els ingressos més de pressa (3,8%, davant 0,2%).
- Timken va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,8%, davant 8,5%).
- Flowserve va obtenir més rendibilitat del capital invertit (9,4%, davant 8,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Timken: un PER de 29,6x davant 23,8x de Flowserve.
| Últim exercici fiscal | FLS · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $8,8 mil M | $7,7 mil M |
| Ingressos | $4,7 mil M | $4,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $435 M | $406 M |
| Benefici net | $346 M | $288 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 3,8% | 0,2% |
| Creixement a 5 anys | 4,9% | 5,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,0% | −0,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 33,4% | 30,4% |
| Marge operatiu | 8,5% | 11,8% |
| Marge net | 7,3% | 6,3% |
| Marge FCL | 9,2% | 8,9% |
| Rendibilitat del capital | 9,4% | 8,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 16,5% | 9,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $845 M | $1,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,7x | 2,0x |
| Dividends i recompres | $365 M | $156 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,8x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FLS $4,0 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
FLS $3,7 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
FLS $3,8 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
FLS $3,9 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
FLS $3,7 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
FLS $3,5 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
FLS $3,6 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
FLS $4,3 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
FLS $4,6 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
FLS $4,7 mil M
TKR $4,6 mil M
FLS
TKR
FY16
FLS 6,9%
TKR 9,2%
FY17
FLS 9,3%
TKR 10,0%
FY18
FLS 5,9%
TKR 12,7%
FY19
FLS 9,8%
TKR 13,6%
FY20
FLS 6,7%
TKR 13,0%
FY21
FLS 7,7%
TKR 12,4%
FY22
FLS 5,5%
TKR 13,5%
FY23
FLS 7,7%
TKR 13,8%
FY24
FLS 10,1%
TKR 13,4%
FY25
FLS 8,5%
TKR 11,8%
FLS
TKR
FY16
FLS $151 M
TKR $266 M
FY17
FLS $249 M
TKR $132 M
FY18
FLS $107 M
TKR $220 M
FY19
FLS $248 M
TKR $410 M
FY20
FLS $253 M
TKR $456 M
FY21
FLS $195 M
TKR $239 M
FY22
FLS −$116 M
TKR $285 M
FY23
FLS $258 M
TKR $357 M
FY24
FLS $344 M
TKR $306 M
FY25
FLS $435 M
TKR $406 M
FLS
TKR
FY16
FLS 6,1%
TKR 10,5%
FY17
FLS 6,4%
TKR 12,3%
FY18
FLS 6,4%
TKR 13,1%
FY19
FLS 11,9%
TKR 12,2%
FY20
FLS 7,1%
TKR 9,7%
FY21
FLS 11,0%
TKR 11,6%
FY22
FLS 7,6%
TKR 12,1%
FY23
FLS 11,3%
TKR 11,7%
FY24
FLS 12,9%
TKR 9,9%
FY25
FLS 9,4%
TKR 8,6%
FLS
TKR
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.