Shift4 vs. WEX

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Shift4 és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,7 mil M de WEX, unes 1,6 vegades més.
Shift4 va augmentar els ingressos més de pressa (25,5%, davant 1,2%).
WEX va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,0%, davant 8,4%).
Shift4 va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,9%, davant 11,8%).

Últim exercici fiscal	FOUR · EF25	WEX · EF25
Mida
Capitalització	$50,4 M	$6,9 mil M
Ingressos	$4,2 mil M	$2,7 mil M
Flux de caixa lliure	$624 M	$314 M
Benefici net	$119 M	$304 M
Creixement
Creixement dels ingressos	25,5%	1,2%
Creixement a 5 anys	40,4%	11,3%
Variació del nombre d'accions	−20,1%	−13,1%
Rendibilitat
Marge brut	—	58,6%
Marge operatiu	8,4%	25,0%
Marge net	2,9%	11,4%
Marge FCL	14,9%	11,8%
Rendibilitat del capital	6,5%	—
Rendibilitat sobre el patrimoni	10,6%	22,3%
Balanç
Deute net	$3,6 mil M	−$326 M
Deute net / EBITDA	4,6x	−0,3x
Dividends i recompres	$453 M	$800 M
Valoració i qualitat
PER	—	19,7x
F-score de Piotroski	6	7

Ingressos

FY16

FOUR —

WEX $1,0 mil M

FY17

FOUR —

WEX $1,2 mil M

FY18

FOUR $561 M

WEX $1,5 mil M

FY19

FOUR $731 M

WEX $1,7 mil M

FY20

FOUR $767 M

WEX $1,6 mil M

FY21

FOUR $1,4 mil M

WEX $1,9 mil M

FY22

FOUR $2,0 mil M

WEX $2,4 mil M

FY23

FOUR $2,6 mil M

WEX $2,5 mil M

FY24

FOUR $3,3 mil M

WEX $2,6 mil M

FY25

FOUR $4,2 mil M

WEX $2,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOUR WEX

Marge operatiu

FY16

FOUR —

WEX 15,7%

FY17

FOUR —

WEX 18,7%

FY18

FOUR −2,3%

WEX 25,5%

FY19

FOUR −0,6%

WEX 22,4%

FY20

FOUR −7,5%

WEX −5,9%

FY21

FOUR −3,6%

WEX 18,5%

FY22

FOUR 4,8%

WEX 20,0%

FY23

FOUR 4,5%

WEX 25,4%

FY24

FOUR 7,4%

WEX 26,1%

FY25

FOUR 8,4%

WEX 25,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOUR WEX

Flux de caixa lliure

FY16

FOUR —

WEX −$203 M

FY17

FOUR —

WEX $56,2 M

FY18

FOUR $23,9 M

WEX $313 M

FY19

FOUR −$0,2 M

WEX $560 M

FY20

FOUR −$0,8 M

WEX $656 M

FY21

FOUR −$5,2 M

WEX −$129 M

FY22

FOUR $267 M

WEX $567 M

FY23

FOUR $332 M

WEX $764 M

FY24

FOUR $493 M

WEX $334 M

FY25

FOUR $624 M

WEX $314 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOUR WEX

Rendibilitat del capital

FY16

FOUR —

WEX —

FY17

FOUR —

WEX —

FY18

FOUR —

WEX 8,3%

FY19

FOUR —

WEX 7,7%

FY20

FOUR −6,6%

WEX −1,8%

FY21

FOUR −4,6%

WEX 6,3%

FY22

FOUR 7,7%

WEX 11,5%

FY23

FOUR 6,2%

WEX 24,3%

FY24

FOUR 8,1%

WEX 30,8%

FY25

FOUR 6,5%

WEX —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FOUR WEX

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.