Fortinet vs. Palo Alto Networks
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Palo Alto Networks és l'empresa més gran, amb $11,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $6,8 mil M de Fortinet, unes 1,7 vegades més.
- Palo Alto Networks va augmentar els ingressos més de pressa (24,5%, davant 14,2%).
- Fortinet va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 30,7%, davant 6,1%).
- Palo Alto Networks va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 35,8%, davant 32,7%).
| Últim exercici fiscal | FTNT · EF25 | PANW · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $133,2 mil M | $290,7 mil M |
| Ingressos | $6,8 mil M | $11,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,2 mil M | $4,1 mil M |
| Benefici net | $1,9 mil M | $307 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,2% | 24,5% |
| Creixement a 5 anys | 21,3% | 22,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,0% | 7,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 80,5% | 70,4% |
| Marge operatiu | 30,7% | 6,1% |
| Marge net | 27,3% | 2,7% |
| Marge FCL | 32,7% | 35,8% |
| Rendibilitat del capital | — | 2,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 135,7% | 1,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$2,6 mil M | −$1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,2x | −0,8x |
| Dividends i recompres | $2,3 mil M | $1,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 63,6x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY17
FTNT $1,5 mil M
PANW $1,8 mil M
FY18
FTNT $1,8 mil M
PANW $2,3 mil M
FY19
FTNT $2,2 mil M
PANW $2,9 mil M
FY20
FTNT $2,6 mil M
PANW $3,4 mil M
FY21
FTNT $3,3 mil M
PANW $4,3 mil M
FY22
FTNT $4,4 mil M
PANW $5,5 mil M
FY23
FTNT $5,3 mil M
PANW $6,9 mil M
FY24
FTNT $6,0 mil M
PANW $8,0 mil M
FY25
FTNT $6,8 mil M
PANW $9,2 mil M
FY26
FTNT —
PANW $11,5 mil M
FTNT
PANW
FY17
FTNT 7,3%
PANW −9,4%
FY18
FTNT 13,0%
PANW −4,6%
FY19
FTNT 16,2%
PANW −1,9%
FY20
FTNT 20,5%
PANW −5,3%
FY21
FTNT 19,5%
PANW −7,2%
FY22
FTNT 22,0%
PANW −3,4%
FY23
FTNT 23,4%
PANW 5,6%
FY24
FTNT 30,3%
PANW 8,5%
FY25
FTNT 30,7%
PANW 13,5%
FY26
FTNT —
PANW 6,1%
FTNT
PANW
FY17
FTNT $459 M
PANW $705 M
FY18
FTNT $586 M
PANW $926 M
FY19
FTNT $716 M
PANW $924 M
FY20
FTNT $958 M
PANW $821 M
FY21
FTNT $1,2 mil M
PANW $1,4 mil M
FY22
FTNT $1,4 mil M
PANW $1,8 mil M
FY23
FTNT $1,7 mil M
PANW $2,6 mil M
FY24
FTNT $1,9 mil M
PANW $3,1 mil M
FY25
FTNT $2,2 mil M
PANW $3,5 mil M
FY26
FTNT —
PANW $4,1 mil M
FTNT
PANW
FY17
FTNT —
PANW −17,2%
FY18
FTNT —
PANW —
FY19
FTNT —
PANW —
FY20
FTNT —
PANW —
FY21
FTNT —
PANW —
FY22
FTNT —
PANW —
FY23
FTNT —
PANW —
FY24
FTNT —
PANW 27,9%
FY25
FTNT —
PANW 20,8%
FY26
FTNT —
PANW 2,6%
FTNT
PANW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.