Fortinet vs. Twilio
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fortinet és l'empresa més gran, amb $6,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,1 mil M de Twilio.
- Fortinet va augmentar els ingressos més de pressa (14,2%, davant 13,7%).
- Fortinet va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 30,7%, davant 3,1%).
- Fortinet va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 32,7%, davant 19,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Fortinet: un PER de 63,6x davant 36,4x de Twilio.
| Últim exercici fiscal | FTNT · EF25 | TWLO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $133,2 mil M | $41,8 mil M |
| Ingressos | $6,8 mil M | $5,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,2 mil M | $997 M |
| Benefici net | $1,9 mil M | $33,8 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 14,2% | 13,7% |
| Creixement a 5 anys | 21,3% | 23,5% |
| Variació del nombre d'accions | −1,0% | −3,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 80,5% | 48,9% |
| Marge operatiu | 30,7% | 3,1% |
| Marge net | 27,3% | 0,7% |
| Marge FCL | 32,7% | 19,7% |
| Rendibilitat del capital | — | 1,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 135,7% | 0,4% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$2,6 mil M | −$1,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −1,2x | −4,2x |
| Dividends i recompres | $2,3 mil M | $869 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 63,6x | 36,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
FTNT $1,3 mil M
TWLO $277 M
FY17
FTNT $1,5 mil M
TWLO $399 M
FY18
FTNT $1,8 mil M
TWLO $650 M
FY19
FTNT $2,2 mil M
TWLO $1,1 mil M
FY20
FTNT $2,6 mil M
TWLO $1,8 mil M
FY21
FTNT $3,3 mil M
TWLO $2,8 mil M
FY22
FTNT $4,4 mil M
TWLO $3,8 mil M
FY23
FTNT $5,3 mil M
TWLO $4,2 mil M
FY24
FTNT $6,0 mil M
TWLO $4,5 mil M
FY25
FTNT $6,8 mil M
TWLO $5,1 mil M
FTNT
TWLO
FY16
FTNT 3,4%
TWLO −14,9%
FY17
FTNT 7,3%
TWLO −16,6%
FY18
FTNT 13,0%
TWLO −17,7%
FY19
FTNT 16,2%
TWLO −32,6%
FY20
FTNT 20,5%
TWLO −28,0%
FY21
FTNT 19,5%
TWLO −32,2%
FY22
FTNT 22,0%
TWLO −31,5%
FY23
FTNT 23,4%
TWLO −21,1%
FY24
FTNT 30,3%
TWLO −1,2%
FY25
FTNT 30,7%
TWLO 3,1%
FTNT
TWLO
FY16
FTNT $279 M
TWLO −$4,1 M
FY17
FTNT $459 M
TWLO −$12,5 M
FY18
FTNT $586 M
TWLO $2,9 M
FY19
FTNT $716 M
TWLO −$31,3 M
FY20
FTNT $958 M
TWLO $6,9 M
FY21
FTNT $1,2 mil M
TWLO −$104 M
FY22
FTNT $1,4 mil M
TWLO −$289 M
FY23
FTNT $1,7 mil M
TWLO $403 M
FY24
FTNT $1,9 mil M
TWLO $709 M
FY25
FTNT $2,2 mil M
TWLO $997 M
FTNT
TWLO
FY16
FTNT —
TWLO —
FY17
FTNT —
TWLO −112,6%
FY18
FTNT —
TWLO −94,2%
FY19
FTNT —
TWLO −19,3%
FY20
FTNT —
TWLO −9,0%
FY21
FTNT —
TWLO −11,6%
FY22
FTNT —
TWLO −13,5%
FY23
FTNT —
TWLO −9,8%
FY24
FTNT —
TWLO −0,6%
FY25
FTNT —
TWLO 1,5%
FTNT
TWLO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.