Fortive vs. Lincoln Electric
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Lincoln Electric és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,2 mil M de Fortive.
- Lincoln Electric va augmentar els ingressos més de pressa (5,6%, davant 1,9%).
- Fortive va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,5%, davant 12,6%).
- Lincoln Electric va obtenir més rendibilitat del capital invertit (24,5%, davant 5,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Fortive: un PER de 36,1x davant 25,5x de Lincoln Electric.
| Últim exercici fiscal | FTV · EF25 | LECO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $18,8 mil M | $14,1 mil M |
| Ingressos | $4,2 mil M | $4,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $978 M | $534 M |
| Benefici net | $579 M | $521 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 5,6% |
| Creixement a 5 anys | −2,1% | 9,8% |
| Variació del nombre d'accions | −5,2% | −2,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 63,5% | 36,3% |
| Marge operatiu | 17,3% | 17,0% |
| Marge net | 13,9% | 12,3% |
| Marge FCL | 23,5% | 12,6% |
| Rendibilitat del capital | 5,7% | 24,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,0% | 37,2% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,8 mil M | $841 M |
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 1,0x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $507 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,1x | 25,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mil M
LECO $2,3 mil M
FY17
FTV $5,8 mil M
LECO $2,6 mil M
FY18
FTV $6,5 mil M
LECO $3,0 mil M
FY19
FTV $4,6 mil M
LECO $3,0 mil M
FY20
FTV $4,6 mil M
LECO $2,7 mil M
FY21
FTV $5,3 mil M
LECO $3,2 mil M
FY22
FTV $5,8 mil M
LECO $3,8 mil M
FY23
FTV $3,9 mil M
LECO $4,2 mil M
FY24
FTV $4,1 mil M
LECO $4,0 mil M
FY25
FTV $4,2 mil M
LECO $4,2 mil M
FTV
LECO
FY16
FTV 19,7%
LECO 12,5%
FY17
FTV 19,9%
LECO 14,4%
FY18
FTV 10,0%
LECO 12,4%
FY19
FTV 9,7%
LECO 12,4%
FY20
FTV 11,6%
LECO 10,6%
FY21
FTV 15,5%
LECO 14,3%
FY22
FTV 17,0%
LECO 16,3%
FY23
FTV 14,7%
LECO 17,1%
FY24
FTV 17,6%
LECO 15,9%
FY25
FTV 17,3%
LECO 17,0%
FTV
LECO
FY16
FTV $1,0 mil M
LECO $263 M
FY17
FTV $1,1 mil M
LECO $273 M
FY18
FTV $1,3 mil M
LECO $258 M
FY19
FTV $1,2 mil M
LECO $334 M
FY20
FTV $1,4 mil M
LECO $292 M
FY21
FTV $911 M
LECO $303 M
FY22
FTV $1,2 mil M
LECO $312 M
FY23
FTV $1,3 mil M
LECO $577 M
FY24
FTV $1,4 mil M
LECO $482 M
FY25
FTV $978 M
LECO $534 M
FTV
LECO
FY16
FTV 14,9%
LECO 20,1%
FY17
FTV 15,5%
LECO 21,7%
FY18
FTV 7,1%
LECO 23,0%
FY19
FTV 3,3%
LECO 23,0%
FY20
FTV 4,4%
LECO 17,1%
FY21
FTV 6,1%
LECO 29,8%
FY22
FTV 6,9%
LECO 29,2%
FY23
FTV 4,5%
LECO 28,7%
FY24
FTV 5,4%
LECO 23,7%
FY25
FTV 5,7%
LECO 24,5%
FTV
LECO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.