Fortive vs. Valmont Industries
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Fortive és l'empresa més gran, amb $4,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $4,1 mil M de Valmont Industries.
- Fortive va augmentar els ingressos més de pressa (1,9%, davant 0,7%).
- Fortive va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,3%, davant 10,1%).
- Fortive va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 23,5%, davant 7,6%).
- Valmont Industries va obtenir més rendibilitat del capital invertit (17,9%, davant 5,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Fortive: un PER de 36,1x davant 17,0x de Valmont Industries.
| Últim exercici fiscal | FTV · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $18,8 mil M | $8,5 mil M |
| Ingressos | $4,2 mil M | $4,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $978 M | $311 M |
| Benefici net | $579 M | $350 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 1,9% | 0,7% |
| Creixement a 5 anys | −2,1% | 7,2% |
| Variació del nombre d'accions | −5,2% | −1,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 63,5% | 30,2% |
| Marge operatiu | 17,3% | 10,1% |
| Marge net | 13,9% | 8,5% |
| Marge FCL | 23,5% | 7,6% |
| Rendibilitat del capital | 5,7% | 17,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 7,0% | 22,1% |
| Balanç | ||
| Deute net | $2,8 mil M | $609 M |
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $1,7 mil M | $251 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 36,1x | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
FTV $5,4 mil M
VMI $2,5 mil M
FY17
FTV $5,8 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
FTV $6,5 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
FTV $4,6 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
FTV $4,6 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
FTV $5,3 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
FTV $5,8 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
FTV $3,9 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
FTV $4,1 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
FTV $4,2 mil M
VMI $4,1 mil M
FTV
VMI
FY16
FTV 19,7%
VMI 9,7%
FY17
FTV 19,9%
VMI 9,7%
FY18
FTV 10,0%
VMI 7,7%
FY19
FTV 9,7%
VMI 8,2%
FY20
FTV 11,6%
VMI 7,8%
FY21
FTV 15,5%
VMI 8,2%
FY22
FTV 17,0%
VMI 10,0%
FY23
FTV 14,7%
VMI 7,0%
FY24
FTV 17,6%
VMI 12,9%
FY25
FTV 17,3%
VMI 10,1%
FTV
VMI
FY16
FTV $1,0 mil M
VMI $175 M
FY17
FTV $1,1 mil M
VMI $77,9 M
FY18
FTV $1,3 mil M
VMI $81,0 M
FY19
FTV $1,2 mil M
VMI $210 M
FY20
FTV $1,4 mil M
VMI $210 M
FY21
FTV $911 M
VMI −$41,9 M
FY22
FTV $1,2 mil M
VMI $233 M
FY23
FTV $1,3 mil M
VMI $210 M
FY24
FTV $1,4 mil M
VMI $493 M
FY25
FTV $978 M
VMI $311 M
FTV
VMI
FY16
FTV 14,9%
VMI 14,6%
FY17
FTV 15,5%
VMI 10,3%
FY18
FTV 7,1%
VMI 9,8%
FY19
FTV 3,3%
VMI 10,8%
FY20
FTV 4,4%
VMI 10,7%
FY21
FTV 6,1%
VMI 11,8%
FY22
FTV 6,9%
VMI 13,5%
FY23
FTV 4,5%
VMI 7,9%
FY24
FTV 5,4%
VMI 18,0%
FY25
FTV 5,7%
VMI 17,9%
FTV
VMI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.