Gen Digital vs. Palo Alto Networks
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Palo Alto Networks és l'empresa més gran, amb $11,5 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $5,0 mil M de Gen Digital, unes 2,3 vegades més.
- Gen Digital va augmentar els ingressos més de pressa (27,1%, davant 24,5%).
- Gen Digital va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 42,4%, davant 6,1%).
- Palo Alto Networks va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 35,8%, davant 30,5%).
- Gen Digital va obtenir més rendibilitat del capital invertit (13,7%, davant 2,6%).
| Últim exercici fiscal | GEN · EF26 | PANW · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $15,0 mil M | $290,7 mil M |
| Ingressos | $5,0 mil M | $11,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,5 mil M | $4,1 mil M |
| Benefici net | $973 M | $307 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 27,1% | 24,5% |
| Creixement a 5 anys | 14,4% | 22,0% |
| Variació del nombre d'accions | −0,8% | 7,8% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 78,5% | 70,4% |
| Marge operatiu | 42,4% | 6,1% |
| Marge net | 19,5% | 2,7% |
| Marge FCL | 30,5% | 35,8% |
| Rendibilitat del capital | 13,7% | 2,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 39,9% | 1,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | $7,8 mil M | −$1,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,0x | −0,8x |
| Dividends i recompres | $946 M | $1,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 14,5x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY17
GEN $4,0 mil M
PANW $1,8 mil M
FY18
GEN $2,6 mil M
PANW $2,3 mil M
FY19
GEN $2,5 mil M
PANW $2,9 mil M
FY20
GEN $2,5 mil M
PANW $3,4 mil M
FY21
GEN $2,6 mil M
PANW $4,3 mil M
FY22
GEN $2,8 mil M
PANW $5,5 mil M
FY23
GEN $3,3 mil M
PANW $6,9 mil M
FY24
GEN $3,8 mil M
PANW $8,0 mil M
FY25
GEN $3,9 mil M
PANW $9,2 mil M
FY26
GEN $5,0 mil M
PANW $11,5 mil M
GEN
PANW
FY17
GEN −2,5%
PANW −9,4%
FY18
GEN −6,0%
PANW −4,6%
FY19
GEN 6,4%
PANW −1,9%
FY20
GEN 14,3%
PANW −5,3%
FY21
GEN 35,1%
PANW −7,2%
FY22
GEN 35,9%
PANW −3,4%
FY23
GEN 36,4%
PANW 5,6%
FY24
GEN 29,2%
PANW 8,5%
FY25
GEN 40,9%
PANW 13,5%
FY26
GEN 42,4%
PANW 6,1%
GEN
PANW
FY17
GEN −$279 M
PANW $705 M
FY18
GEN $808 M
PANW $926 M
FY19
GEN $1,3 mil M
PANW $924 M
FY20
GEN −$950 M
PANW $821 M
FY21
GEN $700 M
PANW $1,4 mil M
FY22
GEN $968 M
PANW $1,8 mil M
FY23
GEN $751 M
PANW $2,6 mil M
FY24
GEN $2,0 mil M
PANW $3,1 mil M
FY25
GEN $1,2 mil M
PANW $3,5 mil M
FY26
GEN $1,5 mil M
PANW $4,1 mil M
GEN
PANW
FY17
GEN −2,2%
PANW −17,2%
FY18
GEN −2,0%
PANW —
FY19
GEN 1,6%
PANW —
FY20
GEN 5,0%
PANW —
FY21
GEN 34,7%
PANW —
FY22
GEN 41,7%
PANW —
FY23
GEN 18,7%
PANW —
FY24
GEN 10,5%
PANW 27,9%
FY25
GEN 10,4%
PANW 20,8%
FY26
GEN 13,7%
PANW 2,6%
GEN
PANW
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.