Glaukos vs. LeMaitre Vascular

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Glaukos és l'empresa més gran, amb $507 M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $250 M de LeMaitre Vascular, unes 2,0 vegades més.
Glaukos va augmentar els ingressos més de pressa (32,3%, davant 13,5%).
LeMaitre Vascular va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 27,2%, davant −39,3%).
LeMaitre Vascular va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 29,8%, davant −4,4%).

Últim exercici fiscal	GKOS · EF25	LMAT · EF25
Mida
Capitalització	$10,5 mil M	$2,1 mil M
Ingressos	$507 M	$250 M
Flux de caixa lliure	−$22,5 M	$74,5 M
Benefici net	−$188 M	$57,7 M
Creixement
Creixement dels ingressos	32,3%	13,5%
Creixement a 5 anys	17,7%	14,0%
Variació del nombre d'accions	8,4%	0,7%
Rendibilitat
Marge brut	55,7%	71,5%
Marge operatiu	−39,3%	27,2%
Marge net	−37,0%	23,1%
Marge FCL	−4,4%	29,8%
Rendibilitat del capital	—	25,5%
Rendibilitat sobre el patrimoni	−26,4%	15,8%
Balanç
Deute net	—	−$191 M
Deute net / EBITDA	—	−2,4x
Dividends i recompres	$0,0 M	$19,9 M
Valoració i qualitat
PER	—	29,6x
F-score de Piotroski	—	5

Ingressos

FY16

GKOS $114 M

LMAT $89,2 M

FY17

GKOS $159 M

LMAT $101 M

FY18

GKOS $181 M

LMAT $106 M

FY19

GKOS $237 M

LMAT $117 M

FY20

GKOS $225 M

LMAT $129 M

FY21

GKOS $294 M

LMAT $154 M

FY22

GKOS $283 M

LMAT $162 M

FY23

GKOS $315 M

LMAT $194 M

FY24

GKOS $384 M

LMAT $220 M

FY25

GKOS $507 M

LMAT $250 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GKOS LMAT

Marge operatiu

FY16

GKOS 3,7%

LMAT 18,3%

FY17

GKOS −1,4%

LMAT 20,9%

FY18

GKOS −7,2%

LMAT 26,7%

FY19

GKOS −21,2%

LMAT 18,1%

FY20

GKOS −54,9%

LMAT 22,3%

FY21

GKOS −11,2%

LMAT 23,6%

FY22

GKOS −29,1%

LMAT 16,6%

FY23

GKOS −40,9%

LMAT 19,0%

FY24

GKOS −31,9%

LMAT 23,8%

FY25

GKOS −39,3%

LMAT 27,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GKOS LMAT

Flux de caixa lliure

FY16

GKOS $6,0 M

LMAT $14,1 M

FY17

GKOS $19,8 M

LMAT $16,5 M

FY18

GKOS $8,6 M

LMAT $16,5 M

FY19

GKOS −$5,1 M

LMAT $10,4 M

FY20

GKOS −$29,9 M

LMAT $31,8 M

FY21

GKOS −$23,1 M

LMAT $30,2 M

FY22

GKOS −$63,4 M

LMAT $22,2 M

FY23

GKOS −$78,0 M

LMAT $29,5 M

FY24

GKOS −$67,6 M

LMAT $37,2 M

FY25

GKOS −$22,5 M

LMAT $74,5 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GKOS LMAT

Rendibilitat del capital

FY16

GKOS —

LMAT —

FY17

GKOS —

LMAT —

FY18

GKOS —

LMAT —

FY19

GKOS —

LMAT —

FY20

GKOS —

LMAT —

FY21

GKOS −5,1%

LMAT —

FY22

GKOS −10,2%

LMAT —

FY23

GKOS −13,7%

LMAT —

FY24

GKOS —

LMAT 20,3%

FY25

GKOS —

LMAT 25,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

GKOS LMAT

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.