Gaming and Leisure Properties vs. Iron Mountain
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Iron Mountain és l'empresa més gran, amb $6,9 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,6 mil M de Gaming and Leisure Properties, unes 4,3 vegades més.
- Iron Mountain va augmentar els ingressos més de pressa (12,2%, davant 4,1%).
- Gaming and Leisure Properties va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 75,3%, davant 16,9%).
- Gaming and Leisure Properties va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 51,7%, davant −13,5%).
- Gaming and Leisure Properties va obtenir més rendibilitat del capital invertit (10,2%, davant 5,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Iron Mountain: un PER de 78,5x davant 11,6x de Gaming and Leisure Properties.
| Últim exercici fiscal | GLPI · EF25 | IRM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $11,3 mil M | $33,0 mil M |
| Ingressos | $1,6 mil M | $6,9 mil M |
| Flux de caixa lliure | $825 M | −$932 M |
| Benefici net | $825 M | $152 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,1% | 12,2% |
| Creixement a 5 anys | 6,7% | 10,7% |
| Variació del nombre d'accions | 2,4% | 0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 75,3% | 16,9% |
| Marge net | 51,7% | 2,2% |
| Marge FCL | 51,7% | −13,5% |
| Rendibilitat del capital | 10,2% | 5,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,6% | — |
| Balanç | ||
| Deute net | $7,0 mil M | $16,8 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,7x | 7,7x |
| Dividends i recompres | $872 M | $919 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 11,6x | 78,5x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
GLPI $828 M
IRM $3,5 mil M
FY17
GLPI $971 M
IRM $3,8 mil M
FY18
GLPI $1,1 mil M
IRM $4,2 mil M
FY19
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,3 mil M
FY20
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,1 mil M
FY21
GLPI $1,2 mil M
IRM $4,5 mil M
FY22
GLPI $1,3 mil M
IRM $5,1 mil M
FY23
GLPI $1,4 mil M
IRM $5,5 mil M
FY24
GLPI $1,5 mil M
IRM $6,1 mil M
FY25
GLPI $1,6 mil M
IRM $6,9 mil M
GLPI
IRM
FY16
GLPI 58,0%
IRM 14,3%
FY17
GLPI 62,3%
IRM 16,5%
FY18
GLPI 56,3%
IRM 19,1%
FY19
GLPI 62,2%
IRM 18,3%
FY20
GLPI 70,2%
IRM 22,5%
FY21
GLPI 69,2%
IRM 19,0%
FY22
GLPI 78,5%
IRM 20,6%
FY23
GLPI 74,2%
IRM 16,8%
FY24
GLPI 73,8%
IRM 16,4%
FY25
GLPI 75,3%
IRM 16,9%
GLPI
IRM
FY16
GLPI $514 M
IRM $215 M
FY17
GLPI $599 M
IRM $378 M
FY18
GLPI $654 M
IRM $475 M
FY19
GLPI $750 M
IRM $274 M
FY20
GLPI $428 M
IRM $549 M
FY21
GLPI $790 M
IRM $148 M
FY22
GLPI $920 M
IRM $52,3 M
FY23
GLPI $1,0 mil M
IRM −$226 M
FY24
GLPI $1,1 mil M
IRM −$595 M
FY25
GLPI $825 M
IRM −$932 M
GLPI
IRM
FY16
GLPI 10,1%
IRM 4,7%
FY17
GLPI 8,5%
IRM 6,6%
FY18
GLPI 7,8%
IRM 7,6%
FY19
GLPI 8,9%
IRM 6,0%
FY20
GLPI 10,2%
IRM 8,5%
FY21
GLPI 9,3%
IRM 6,1%
FY22
GLPI 10,4%
IRM 8,6%
FY23
GLPI 10,4%
IRM 6,4%
FY24
GLPI 10,3%
IRM 5,9%
FY25
GLPI 10,2%
IRM 5,6%
GLPI
IRM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.