Green Brick Partners vs. Champion Homes

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Champion Homes és l'empresa més gran, amb $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $2,0 mil M de Green Brick Partners.
Champion Homes va augmentar els ingressos més de pressa (7,3%, davant −1,0%).
Champion Homes va obtenir més rendibilitat del capital invertit (20,8%, davant 17,9%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Champion Homes: un PER de 23,0x davant 9,7x de Green Brick Partners.

Últim exercici fiscal	GRBK · EF25	SKY · EF26
Mida
Capitalització	$2,8 mil M	$4,4 mil M
Ingressos	$2,0 mil M	$2,7 mil M
Flux de caixa lliure	$208 M	$270 M
Benefici net	$313 M	$207 M
Creixement
Creixement dels ingressos	−1,0%	7,3%
Creixement a 5 anys	15,9%	13,4%
Variació del nombre d'accions	−2,0%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	31,4%	26,4%
Marge operatiu	—	9,5%
Marge net	15,4%	7,8%
Marge FCL	10,2%	10,1%
Rendibilitat del capital	17,9%	20,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni	18,0%	13,3%
Balanç
Deute net	$132 M	−$615 M
Deute net / EBITDA	0,3x	−2,1x
Dividends i recompres	$86,7 M	$200 M
Valoració i qualitat
PER	9,7x	23,0x
F-score de Piotroski	—	6

Ingressos

FY17

GRBK $458 M

SKY $237 M

FY18

GRBK $624 M

SKY —

FY19

GRBK $792 M

SKY $1,4 mil M

FY20

GRBK $976 M

SKY $1,4 mil M

FY21

GRBK $1,4 mil M

SKY $1,4 mil M

FY22

GRBK $1,8 mil M

SKY $2,2 mil M

FY23

GRBK $1,7 mil M

SKY $2,6 mil M

FY24

GRBK $2,1 mil M

SKY $2,0 mil M

FY25

GRBK $2,0 mil M

SKY $2,5 mil M

FY26

GRBK —

SKY $2,7 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GRBK SKY

Marge operatiu

FY17

GRBK 13,1%

SKY 0,2%

FY18

GRBK 11,5%

SKY —

FY19

GRBK —

SKY −2,2%

FY20

GRBK —

SKY 6,3%

FY21

GRBK —

SKY 7,7%

FY22

GRBK —

SKY 15,1%

FY23

GRBK —

SKY 19,9%

FY24

GRBK —

SKY 8,7%

FY25

GRBK —

SKY 9,5%

FY26

GRBK —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GRBK SKY

Flux de caixa lliure

FY17

GRBK −$18,2 M

SKY $1,5 M

FY18

GRBK −$42,7 M

SKY —

FY19

GRBK −$24,6 M

SKY $53,1 M

FY20

GRBK $32,2 M

SKY $61,4 M

FY21

GRBK −$94,4 M

SKY $146 M

FY22

GRBK $88,7 M

SKY $193 M

FY23

GRBK $206 M

SKY $364 M

FY24

GRBK $21,6 M

SKY $170 M

FY25

GRBK $208 M

SKY $190 M

FY26

GRBK —

SKY $270 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GRBK SKY

Rendibilitat del capital

FY17

GRBK 6,2%

SKY —

FY18

GRBK —

SKY —

FY19

GRBK —

SKY —

FY20

GRBK 15,0%

SKY 17,3%

FY21

GRBK 20,7%

SKY 24,1%

FY22

GRBK 25,2%

SKY 66,9%

FY23

GRBK 21,7%

SKY 86,7%

FY24

GRBK 25,3%

SKY 18,5%

FY25

GRBK 17,9%

SKY 19,6%

FY26

GRBK —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

GRBK SKY

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.