Guidewire Software vs. Samsara
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Samsara és l'empresa més gran, amb $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $1,5 mil M de Guidewire Software.
- Samsara va augmentar els ingressos més de pressa (29,6%, davant 22,7%).
- Guidewire Software va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 10,2%, davant −3,3%).
- Guidewire Software va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 25,6%, davant 12,8%).
| Últim exercici fiscal | GWRE · EF26 | IOT · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $16,1 mil M | $26,5 mil M |
| Ingressos | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $378 M | $207 M |
| Benefici net | $139 M | −$9,1 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 22,7% | 29,6% |
| Creixement a 5 anys | 14,7% | 45,3% |
| Variació del nombre d'accions | −0,6% | 3,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 64,2% | 76,7% |
| Marge operatiu | 10,2% | −3,3% |
| Marge net | 9,4% | −0,6% |
| Marge FCL | 25,6% | 12,8% |
| Rendibilitat del capital | 12,1% | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 10,5% | −0,7% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$75,0 M | — |
| Deute net / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividends i recompres | $606 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 8 | — |
FY17
GWRE $510 M
IOT —
FY18
GWRE $653 M
IOT —
FY19
GWRE $720 M
IOT —
FY20
GWRE $742 M
IOT —
FY21
GWRE $743 M
IOT $250 M
FY22
GWRE $813 M
IOT $428 M
FY23
GWRE $905 M
IOT $653 M
FY24
GWRE $981 M
IOT $937 M
FY25
GWRE $1,2 mil M
IOT $1,2 mil M
FY26
GWRE $1,5 mil M
IOT $1,6 mil M
GWRE
IOT
FY17
GWRE 4,3%
IOT —
FY18
GWRE −2,4%
IOT —
FY19
GWRE 0,2%
IOT —
FY20
GWRE −3,2%
IOT —
FY21
GWRE −14,2%
IOT −83,8%
FY22
GWRE −24,5%
IOT −82,6%
FY23
GWRE −16,5%
IOT −39,8%
FY24
GWRE −5,4%
IOT −34,5%
FY25
GWRE 3,4%
IOT −15,2%
FY26
GWRE 10,2%
IOT −3,3%
GWRE
IOT
FY17
GWRE $133 M
IOT —
FY18
GWRE $131 M
IOT —
FY19
GWRE $71,2 M
IOT —
FY20
GWRE $91,7 M
IOT —
FY21
GWRE $92,6 M
IOT −$204 M
FY22
GWRE −$47,5 M
IOT −$191 M
FY23
GWRE $32,6 M
IOT −$136 M
FY24
GWRE $189 M
IOT −$22,8 M
FY25
GWRE $295 M
IOT $111 M
FY26
GWRE $378 M
IOT $207 M
GWRE
IOT
FY17
GWRE —
IOT —
FY18
GWRE —
IOT —
FY19
GWRE 0,2%
IOT —
FY20
GWRE −2,3%
IOT —
FY21
GWRE −10,3%
IOT —
FY22
GWRE −19,7%
IOT —
FY23
GWRE −14,5%
IOT —
FY24
GWRE −5,4%
IOT —
FY25
GWRE 4,8%
IOT —
FY26
GWRE 12,1%
IOT —
GWRE
IOT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.