Haemonetics vs. ICU Medical
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- ICU Medical és l'empresa més gran, amb $2,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,3 mil M de Haemonetics, unes 1,7 vegades més.
- Haemonetics va augmentar els ingressos més de pressa (−2,0%, davant −6,3%).
- Haemonetics va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,8%, davant 1,9%).
- Haemonetics va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,5%, davant 4,1%).
- Haemonetics va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,7%, davant 0,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de ICU Medical: un PER de 140,0x davant 57,3x de Haemonetics.
| Últim exercici fiscal | HAE · EF26 | ICUI · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,4 mil M | $4,2 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $2,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $260 M | $91,8 M |
| Benefici net | $97,3 M | $0,7 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,0% | −6,3% |
| Creixement a 5 anys | 8,9% | 11,9% |
| Variació del nombre d'accions | −6,7% | 2,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 59,0% | 36,8% |
| Marge operatiu | 11,8% | 1,9% |
| Marge net | 7,3% | 0,0% |
| Marge FCL | 19,5% | 4,1% |
| Rendibilitat del capital | 6,7% | 0,7% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,0% | 0,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $994 M | $983 M |
| Deute net / EBITDA | 3,7x | 4,0x |
| Dividends i recompres | $175 M | $8,8 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 57,3x | 140,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
HAE $886 M
ICUI $1,3 mil M
FY18
HAE $904 M
ICUI $1,4 mil M
FY19
HAE $968 M
ICUI $1,3 mil M
FY20
HAE $989 M
ICUI $1,3 mil M
FY21
HAE $871 M
ICUI $1,3 mil M
FY22
HAE $993 M
ICUI $2,3 mil M
FY23
HAE $1,2 mil M
ICUI $2,3 mil M
FY24
HAE $1,3 mil M
ICUI $2,4 mil M
FY25
HAE $1,4 mil M
ICUI $2,2 mil M
FY26
HAE $1,3 mil M
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −2,2%
ICUI −1,0%
FY18
HAE 6,2%
ICUI 2,1%
FY19
HAE 8,6%
ICUI 8,5%
FY20
HAE 10,5%
ICUI 7,7%
FY21
HAE 10,3%
ICUI 9,4%
FY22
HAE 8,1%
ICUI −1,9%
FY23
HAE 13,4%
ICUI 1,0%
FY24
HAE 12,6%
ICUI 1,8%
FY25
HAE 16,3%
ICUI 1,9%
FY26
HAE 11,8%
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE $83,6 M
ICUI $79,9 M
FY18
HAE $146 M
ICUI $67,5 M
FY19
HAE $40,3 M
ICUI $4,6 M
FY20
HAE $109 M
ICUI $131 M
FY21
HAE $71,8 M
ICUI $199 M
FY22
HAE $75,8 M
ICUI −$152 M
FY23
HAE $81,7 M
ICUI $82,3 M
FY24
HAE $144 M
ICUI $125 M
FY25
HAE $142 M
ICUI $91,8 M
FY26
HAE $260 M
ICUI —
HAE
ICUI
FY17
HAE −1,6%
ICUI —
FY18
HAE 4,9%
ICUI —
FY19
HAE 7,5%
ICUI —
FY20
HAE 10,8%
ICUI —
FY21
HAE 8,6%
ICUI —
FY22
HAE 4,4%
ICUI —
FY23
HAE 9,9%
ICUI 0,5%
FY24
HAE 8,8%
ICUI 1,0%
FY25
HAE 10,5%
ICUI 0,7%
FY26
HAE 6,7%
ICUI —
HAE
ICUI
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.