Haemonetics vs. Envista
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Envista és l'empresa més gran, amb $2,7 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,3 mil M de Haemonetics, unes 2,0 vegades més.
- Envista va augmentar els ingressos més de pressa (8,3%, davant −2,0%).
- Haemonetics va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 11,8%, davant 8,0%).
- Haemonetics va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 19,5%, davant 8,5%).
- Haemonetics va obtenir més rendibilitat del capital invertit (6,7%, davant 3,2%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Haemonetics: un PER de 57,3x davant 40,7x de Envista.
| Últim exercici fiscal | HAE · EF26 | NVST · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $5,4 mil M | $3,9 mil M |
| Ingressos | $1,3 mil M | $2,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $260 M | $230 M |
| Benefici net | $97,3 M | $47,0 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −2,0% | 8,3% |
| Creixement a 5 anys | 8,9% | 7,1% |
| Variació del nombre d'accions | −6,7% | −1,7% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 59,0% | 54,7% |
| Marge operatiu | 11,8% | 8,0% |
| Marge net | 7,3% | 1,7% |
| Marge FCL | 19,5% | 8,5% |
| Rendibilitat del capital | 6,7% | 3,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 12,0% | 1,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $994 M | $237 M |
| Deute net / EBITDA | 3,7x | 0,7x |
| Dividends i recompres | $175 M | $167 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 57,3x | 40,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
HAE $886 M
NVST $2,8 mil M
FY18
HAE $904 M
NVST $2,8 mil M
FY19
HAE $968 M
NVST $2,3 mil M
FY20
HAE $989 M
NVST $1,9 mil M
FY21
HAE $871 M
NVST $2,5 mil M
FY22
HAE $993 M
NVST $2,6 mil M
FY23
HAE $1,2 mil M
NVST $2,6 mil M
FY24
HAE $1,3 mil M
NVST $2,5 mil M
FY25
HAE $1,4 mil M
NVST $2,7 mil M
FY26
HAE $1,3 mil M
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −2,2%
NVST 13,8%
FY18
HAE 6,2%
NVST 10,5%
FY19
HAE 8,6%
NVST 10,3%
FY20
HAE 10,5%
NVST 2,3%
FY21
HAE 10,3%
NVST 12,2%
FY22
HAE 8,1%
NVST 12,4%
FY23
HAE 13,4%
NVST 1,2%
FY24
HAE 12,6%
NVST −41,4%
FY25
HAE 16,3%
NVST 8,0%
FY26
HAE 11,8%
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE $83,6 M
NVST $310 M
FY18
HAE $146 M
NVST $328 M
FY19
HAE $40,3 M
NVST $320 M
FY20
HAE $109 M
NVST $236 M
FY21
HAE $71,8 M
NVST $307 M
FY22
HAE $75,8 M
NVST $107 M
FY23
HAE $81,7 M
NVST $218 M
FY24
HAE $144 M
NVST $303 M
FY25
HAE $142 M
NVST $230 M
FY26
HAE $260 M
NVST —
HAE
NVST
FY17
HAE −1,6%
NVST —
FY18
HAE 4,9%
NVST —
FY19
HAE 7,5%
NVST 3,9%
FY20
HAE 10,8%
NVST 0,7%
FY21
HAE 8,6%
NVST 6,0%
FY22
HAE 4,4%
NVST 5,2%
FY23
HAE 9,9%
NVST 0,5%
FY24
HAE 8,8%
NVST −19,9%
FY25
HAE 10,5%
NVST 3,2%
FY26
HAE 6,7%
NVST —
HAE
NVST
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.