HealthStream vs. Veeva Systems
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Veeva Systems és l'empresa més gran, amb $3,2 mil M d'ingressos en l'exercici 2026 davant $304 M de HealthStream, unes 11 vegades més.
- Veeva Systems va augmentar els ingressos més de pressa (16,3%, davant 4,3%).
- Veeva Systems va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 28,7%, davant 6,7%).
- Veeva Systems va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 43,4%, davant 19,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Veeva Systems: un PER de 52,9x davant 48,8x de HealthStream.
| Últim exercici fiscal | HSTM · EF25 | VEEV · EF26 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $1,0 mil M | $53,3 mil M |
| Ingressos | $304 M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $59,6 M | $1,4 mil M |
| Benefici net | $18,3 M | $909 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 4,3% | 16,3% |
| Creixement a 5 anys | 4,4% | 16,9% |
| Variació del nombre d'accions | −1,3% | 1,1% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 75,5% |
| Marge operatiu | 6,7% | 28,7% |
| Marge net | 6,0% | 28,4% |
| Marge FCL | 19,6% | 43,4% |
| Rendibilitat del capital | — | — |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 5,1% | 13,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | — | −$6,6 mil M |
| Deute net / EBITDA | — | −6,9x |
| Dividends i recompres | $33,7 M | $170 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 48,8x | 52,9x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY17
HSTM $215 M
VEEV $551 M
FY18
HSTM $232 M
VEEV $691 M
FY19
HSTM $254 M
VEEV $862 M
FY20
HSTM $245 M
VEEV $1,1 mil M
FY21
HSTM $257 M
VEEV $1,5 mil M
FY22
HSTM $267 M
VEEV $1,9 mil M
FY23
HSTM $279 M
VEEV $2,2 mil M
FY24
HSTM $292 M
VEEV $2,4 mil M
FY25
HSTM $304 M
VEEV $2,7 mil M
FY26
HSTM —
VEEV $3,2 mil M
HSTM
VEEV
FY17
HSTM 4,4%
VEEV 21,9%
FY18
HSTM 6,7%
VEEV 22,9%
FY19
HSTM 5,8%
VEEV 25,9%
FY20
HSTM 6,5%
VEEV 25,9%
FY21
HSTM 3,1%
VEEV 25,8%
FY22
HSTM 4,7%
VEEV 27,3%
FY23
HSTM 5,7%
VEEV 21,3%
FY24
HSTM 7,3%
VEEV 18,2%
FY25
HSTM 6,7%
VEEV 25,2%
FY26
HSTM —
VEEV 28,7%
HSTM
VEEV
FY17
HSTM $41,2 M
VEEV $143 M
FY18
HSTM $36,1 M
VEEV $232 M
FY19
HSTM $43,7 M
VEEV $301 M
FY20
HSTM $33,9 M
VEEV $433 M
FY21
HSTM $39,0 M
VEEV $543 M
FY22
HSTM $49,4 M
VEEV $750 M
FY23
HSTM $61,8 M
VEEV $767 M
FY24
HSTM $56,3 M
VEEV $885 M
FY25
HSTM $59,6 M
VEEV $1,1 mil M
FY26
HSTM —
VEEV $1,4 mil M
HSTM
VEEV
FY17
HSTM —
VEEV 18,0%
FY18
HSTM —
VEEV 47,6%
FY19
HSTM —
VEEV 147,1%
FY20
HSTM —
VEEV 75,5%
FY21
HSTM —
VEEV 61,6%
FY22
HSTM —
VEEV 74,1%
FY23
HSTM —
VEEV 76,5%
FY24
HSTM —
VEEV 62,4%
FY25
HSTM —
VEEV —
FY26
HSTM —
VEEV —
HSTM
VEEV
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.