Installed Building Products vs. Champion Homes

Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.

En resum

Installed Building Products és l'empresa més gran, amb $3,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,7 mil M de Champion Homes.
Champion Homes va augmentar els ingressos més de pressa (7,3%, davant 1,0%).
Installed Building Products va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 13,0%, davant 9,5%).
Installed Building Products va obtenir més rendibilitat del capital invertit (22,6%, davant 20,8%).
Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Champion Homes: un PER de 23,0x davant 21,5x de Installed Building Products.

Últim exercici fiscal	IBP · EF25	SKY · EF26
Mida
Capitalització	$5,3 mil M	$4,4 mil M
Ingressos	$3,0 mil M	$2,7 mil M
Flux de caixa lliure	$301 M	$270 M
Benefici net	$265 M	$207 M
Creixement
Creixement dels ingressos	1,0%	7,3%
Creixement a 5 anys	12,4%	13,4%
Variació del nombre d'accions	−3,1%	−2,7%
Rendibilitat
Marge brut	34,0%	26,4%
Marge operatiu	13,0%	9,5%
Marge net	8,9%	7,8%
Marge FCL	10,1%	10,1%
Rendibilitat del capital	22,6%	20,8%
Rendibilitat sobre el patrimoni	37,5%	13,3%
Balanç
Deute net	$571 M	−$615 M
Deute net / EBITDA	1,3x	−2,1x
Dividends i recompres	$260 M	$200 M
Valoració i qualitat
PER	21,5x	23,0x
F-score de Piotroski	7	6

Ingressos

FY17

IBP $1,1 mil M

SKY $237 M

FY18

IBP $1,3 mil M

SKY —

FY19

IBP $1,5 mil M

SKY $1,4 mil M

FY20

IBP $1,7 mil M

SKY $1,4 mil M

FY21

IBP $2,0 mil M

SKY $1,4 mil M

FY22

IBP $2,7 mil M

SKY $2,2 mil M

FY23

IBP $2,8 mil M

SKY $2,6 mil M

FY24

IBP $2,9 mil M

SKY $2,0 mil M

FY25

IBP $3,0 mil M

SKY $2,5 mil M

FY26

IBP —

SKY $2,7 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

IBP SKY

Marge operatiu

FY17

IBP 6,6%

SKY 0,2%

FY18

IBP 7,0%

SKY —

FY19

IBP 8,0%

SKY −2,2%

FY20

IBP 9,8%

SKY 6,3%

FY21

IBP 9,5%

SKY 7,7%

FY22

IBP 12,9%

SKY 15,1%

FY23

IBP 13,3%

SKY 19,9%

FY24

IBP 13,0%

SKY 8,7%

FY25

IBP 13,0%

SKY 9,5%

FY26

IBP —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

IBP SKY

Flux de caixa lliure

FY17

IBP $37,1 M

SKY $1,5 M

FY18

IBP $61,4 M

SKY —

FY19

IBP $72,9 M

SKY $53,1 M

FY20

IBP $147 M

SKY $61,4 M

FY21

IBP $101 M

SKY $146 M

FY22

IBP $232 M

SKY $193 M

FY23

IBP $279 M

SKY $364 M

FY24

IBP $251 M

SKY $170 M

FY25

IBP $301 M

SKY $190 M

FY26

IBP —

SKY $270 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

IBP SKY

Rendibilitat del capital

FY17

IBP 14,5%

SKY —

FY18

IBP 14,0%

SKY —

FY19

IBP 15,4%

SKY —

FY20

IBP 18,9%

SKY 17,3%

FY21

IBP 17,9%

SKY 24,1%

FY22

IBP 24,4%

SKY 66,9%

FY23

IBP 23,5%

SKY 86,7%

FY24

IBP 23,4%

SKY 18,5%

FY25

IBP 22,6%

SKY 19,6%

FY26

IBP —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

IBP SKY

Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.