Intercontinental Exchange vs. Moody's
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Intercontinental Exchange és l'empresa més gran, amb $12,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $7,7 mil M de Moody's, unes 1,6 vegades més.
- Moody's va augmentar els ingressos més de pressa (8,9%, davant 7,5%).
- Moody's va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 43,4%, davant 39,0%).
- Intercontinental Exchange va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 33,9%, davant 33,4%).
- Moody's va obtenir més rendibilitat del capital invertit (31,1%, davant 7,7%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Moody's: un PER de 29,5x davant 23,0x de Intercontinental Exchange.
| Últim exercici fiscal | ICE · EF25 | MCO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $92,1 mil M | $83,8 mil M |
| Ingressos | $12,6 mil M | $7,7 mil M |
| Flux de caixa lliure | $4,3 mil M | $2,6 mil M |
| Benefici net | $3,3 mil M | $2,5 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 7,5% | 8,9% |
| Creixement a 5 anys | 8,9% | 7,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,2% | −1,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | 74,4% |
| Marge operatiu | 39,0% | 43,4% |
| Marge net | 26,2% | 31,9% |
| Marge FCL | 33,9% | 33,4% |
| Rendibilitat del capital | 7,7% | 31,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 11,7% | 64,6% |
| Balanç | ||
| Deute net | $19,8 mil M | $4,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividends i recompres | $2,4 mil M | $2,3 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 23,0x | 29,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY16
ICE $6,0 mil M
MCO $3,6 mil M
FY17
ICE $5,8 mil M
MCO $4,2 mil M
FY18
ICE $6,3 mil M
MCO $4,4 mil M
FY19
ICE $6,5 mil M
MCO $4,8 mil M
FY20
ICE $8,2 mil M
MCO $5,4 mil M
FY21
ICE $9,2 mil M
MCO $6,2 mil M
FY22
ICE $9,6 mil M
MCO $5,5 mil M
FY23
ICE $9,9 mil M
MCO $5,9 mil M
FY24
ICE $11,8 mil M
MCO $7,1 mil M
FY25
ICE $12,6 mil M
MCO $7,7 mil M
ICE
MCO
FY16
ICE 36,4%
MCO 18,1%
FY17
ICE 40,7%
MCO 43,3%
FY18
ICE 41,2%
MCO 42,0%
FY19
ICE 40,8%
MCO 41,4%
FY20
ICE 36,8%
MCO 44,5%
FY21
ICE 37,6%
MCO 45,7%
FY22
ICE 37,8%
MCO 34,4%
FY23
ICE 37,3%
MCO 36,1%
FY24
ICE 36,6%
MCO 40,6%
FY25
ICE 39,0%
MCO 43,4%
ICE
MCO
FY16
ICE $1,9 mil M
MCO $1,1 mil M
FY17
ICE $1,9 mil M
MCO $664 M
FY18
ICE $2,4 mil M
MCO $1,4 mil M
FY19
ICE $2,5 mil M
MCO $1,6 mil M
FY20
ICE $2,7 mil M
MCO $2,0 mil M
FY21
ICE $2,9 mil M
MCO $1,9 mil M
FY22
ICE $3,3 mil M
MCO $1,2 mil M
FY23
ICE $3,4 mil M
MCO $1,9 mil M
FY24
ICE $4,2 mil M
MCO $2,5 mil M
FY25
ICE $4,3 mil M
MCO $2,6 mil M
ICE
MCO
FY16
ICE 6,7%
MCO —
FY17
ICE 10,2%
MCO 47,2%
FY18
ICE —
MCO —
FY19
ICE —
MCO —
FY20
ICE —
MCO 38,2%
FY21
ICE —
MCO 32,9%
FY22
ICE —
MCO 17,7%
FY23
ICE 7,0%
MCO 21,5%
FY24
ICE 6,7%
MCO 26,6%
FY25
ICE 7,7%
MCO 31,1%
ICE
MCO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.