IES vs. Sterling Infrastructure
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- IES és l'empresa més gran, amb $3,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $2,5 mil M de Sterling Infrastructure.
- Sterling Infrastructure va augmentar els ingressos més de pressa (17,7%, davant 16,9%).
- Sterling Infrastructure va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 16,3%, davant 11,4%).
- Sterling Infrastructure va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,6%, davant 6,5%).
- IES va obtenir més rendibilitat del capital invertit (50,5%, davant 40,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sterling Infrastructure: un PER de 25,6x davant 9,5x de IES.
| Últim exercici fiscal | IESC · EF25 | STRL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $4,3 mil M | $11,0 mil M |
| Ingressos | $3,4 mil M | $2,5 mil M |
| Flux de caixa lliure | $219 M | $363 M |
| Benefici net | $306 M | $290 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 16,9% | 17,7% |
| Creixement a 5 anys | 23,1% | 15,2% |
| Variació del nombre d'accions | −1,1% | −0,6% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 25,5% | 23,0% |
| Marge operatiu | 11,4% | 16,3% |
| Marge net | 9,1% | 11,7% |
| Marge FCL | 6,5% | 14,6% |
| Rendibilitat del capital | 50,5% | 40,8% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 40,9% | 30,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$224 M | −$99,3 M |
| Deute net / EBITDA | −0,5x | −0,2x |
| Dividends i recompres | $41,6 M | $74,2 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 9,5x | 25,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
IESC $696 M
STRL $690 M
FY17
IESC $811 M
STRL $958 M
FY18
IESC $877 M
STRL $1,0 mil M
FY19
IESC $1,1 mil M
STRL $1,1 mil M
FY20
IESC $1,2 mil M
STRL $1,2 mil M
FY21
IESC $1,5 mil M
STRL $1,4 mil M
FY22
IESC $2,2 mil M
STRL $1,8 mil M
FY23
IESC $2,4 mil M
STRL $2,0 mil M
FY24
IESC $2,9 mil M
STRL $2,1 mil M
FY25
IESC $3,4 mil M
STRL $2,5 mil M
IESC
STRL
FY16
IESC 3,6%
STRL −0,7%
FY17
IESC 2,5%
STRL 2,7%
FY18
IESC 3,0%
STRL 4,1%
FY19
IESC 3,9%
STRL 3,4%
FY20
IESC 4,2%
STRL 7,6%
FY21
IESC 5,6%
STRL 7,6%
FY22
IESC 2,6%
STRL 9,0%
FY23
IESC 6,7%
STRL 10,4%
FY24
IESC 10,4%
STRL 12,5%
FY25
IESC 11,4%
STRL 16,3%
IESC
STRL
FY16
IESC $21,6 M
STRL $33,4 M
FY17
IESC $17,8 M
STRL $15,4 M
FY18
IESC $7,7 M
STRL $26,3 M
FY19
IESC $32,4 M
STRL $26,7 M
FY20
IESC $72,0 M
STRL $90,0 M
FY21
IESC $30,5 M
STRL $112 M
FY22
IESC −$13,0 M
STRL $158 M
FY23
IESC $136 M
STRL $414 M
FY24
IESC $189 M
STRL $416 M
FY25
IESC $219 M
STRL $363 M
IESC
STRL
FY16
IESC 17,6%
STRL −4,1%
FY17
IESC 6,4%
STRL 23,3%
FY18
IESC 5,6%
STRL 25,8%
FY19
IESC 15,5%
STRL 9,8%
FY20
IESC 18,0%
STRL 10,6%
FY21
IESC 23,2%
STRL 11,4%
FY22
IESC 10,7%
STRL 15,5%
FY23
IESC 29,6%
STRL 25,0%
FY24
IESC 52,7%
STRL 40,6%
FY25
IESC 50,5%
STRL 40,8%
IESC
STRL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.