Illumina vs. Waters
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Illumina és l'empresa més gran, amb $4,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $3,2 mil M de Waters.
- Waters va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant −0,7%).
- Waters va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 25,4%, davant 18,6%).
- Illumina va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 21,4%, davant 17,1%).
- Waters va obtenir més rendibilitat del capital invertit (21,0%, davant 20,3%).
| Últim exercici fiscal | ILMN · EF25 | WAT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $41,2 mil M | $44,6 mil M |
| Ingressos | $4,3 mil M | $3,2 mil M |
| Flux de caixa lliure | $931 M | $540 M |
| Benefici net | $850 M | $643 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −0,7% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 6,0% | 6,0% |
| Variació del nombre d'accions | −1,9% | 0,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 66,1% | 59,3% |
| Marge operatiu | 18,6% | 25,4% |
| Marge net | 19,6% | 20,3% |
| Marge FCL | 21,4% | 17,1% |
| Rendibilitat del capital | 20,3% | 21,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 33,4% | 29,3% |
| Balanç | ||
| Deute net | $356 M | $822 M |
| Deute net / EBITDA | 0,3x | 0,8x |
| Dividends i recompres | $742 M | $14,7 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 50,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ILMN $2,4 mil M
WAT $2,2 mil M
FY17
ILMN $2,8 mil M
WAT $2,3 mil M
FY18
ILMN $3,3 mil M
WAT $2,4 mil M
FY19
ILMN $3,5 mil M
WAT $2,4 mil M
FY20
ILMN $3,2 mil M
WAT $2,4 mil M
FY21
ILMN $4,5 mil M
WAT $2,8 mil M
FY22
ILMN $4,6 mil M
WAT $3,0 mil M
FY23
ILMN $4,5 mil M
WAT $3,0 mil M
FY24
ILMN $4,4 mil M
WAT $3,0 mil M
FY25
ILMN $4,3 mil M
WAT $3,2 mil M
ILMN
WAT
FY16
ILMN 24,5%
WAT 28,8%
FY17
ILMN 22,0%
WAT 28,7%
FY18
ILMN 26,5%
WAT 30,6%
FY19
ILMN 27,8%
WAT 29,4%
FY20
ILMN 17,9%
WAT 27,3%
FY21
ILMN −2,7%
WAT 29,5%
FY22
ILMN −91,2%
WAT 29,4%
FY23
ILMN −23,7%
WAT 27,7%
FY24
ILMN −19,1%
WAT 27,9%
FY25
ILMN 18,6%
WAT 25,4%
ILMN
WAT
FY16
ILMN $519 M
WAT $610 M
FY17
ILMN $565 M
WAT $663 M
FY18
ILMN $846 M
WAT $570 M
FY19
ILMN $842 M
WAT $603 M
FY20
ILMN $891 M
WAT $738 M
FY21
ILMN $337 M
WAT $711 M
FY22
ILMN $106 M
WAT $566 M
FY23
ILMN $283 M
WAT $442 M
FY24
ILMN $709 M
WAT $620 M
FY25
ILMN $931 M
WAT $540 M
ILMN
WAT
FY16
ILMN 26,9%
WAT 43,9%
FY17
ILMN 21,4%
WAT 30,7%
FY18
ILMN 34,3%
WAT 70,7%
FY19
ILMN 35,3%
WAT 58,5%
FY20
ILMN 18,7%
WAT 48,3%
FY21
ILMN −1,7%
WAT 55,3%
FY22
ILMN −39,7%
WAT 49,0%
FY23
ILMN −13,3%
WAT 30,2%
FY24
ILMN −14,1%
WAT 22,4%
FY25
ILMN 20,3%
WAT 21,0%
ILMN
WAT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.