Incyte vs. Vertex Pharmaceuticals
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Vertex Pharmaceuticals és l'empresa més gran, amb $12,0 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $5,1 mil M de Incyte, unes 2,3 vegades més.
- Incyte va augmentar els ingressos més de pressa (21,2%, davant 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 34,8%, davant 29,5%).
- Incyte va obtenir més rendibilitat del capital invertit (79,4%, davant 31,5%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Vertex Pharmaceuticals: un PER de 30,5x davant 16,3x de Incyte.
| Últim exercici fiscal | INCY · EF25 | VRTX · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $23,9 mil M | $133,7 mil M |
| Ingressos | $5,1 mil M | $12,0 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,4 mil M | $3,2 mil M |
| Benefici net | $1,3 mil M | $4,0 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 21,2% | 8,9% |
| Creixement a 5 anys | 14,0% | 14,1% |
| Variació del nombre d'accions | −4,7% | 0,0% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 92,8% | 86,2% |
| Marge operatiu | 29,5% | 34,8% |
| Marge net | 25,0% | 32,9% |
| Marge FCL | 26,4% | 26,6% |
| Rendibilitat del capital | 79,4% | 31,5% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 29,9% | 22,5% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$3,5 mil M | −$6,5 mil M |
| Deute net / EBITDA | −2,2x | −1,5x |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $2,0 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 16,3x | 30,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
INCY $1,1 mil M
VRTX $1,7 mil M
FY17
INCY $1,5 mil M
VRTX $2,5 mil M
FY18
INCY $1,9 mil M
VRTX $3,0 mil M
FY19
INCY $2,2 mil M
VRTX $4,2 mil M
FY20
INCY $2,7 mil M
VRTX $6,2 mil M
FY21
INCY $3,0 mil M
VRTX $7,6 mil M
FY22
INCY $3,4 mil M
VRTX $8,9 mil M
FY23
INCY $3,7 mil M
VRTX $9,9 mil M
FY24
INCY $4,2 mil M
VRTX $11,0 mil M
FY25
INCY $5,1 mil M
VRTX $12,0 mil M
INCY
VRTX
FY16
INCY 13,1%
VRTX 0,6%
FY17
INCY −15,8%
VRTX 5,0%
FY18
INCY 6,9%
VRTX 20,8%
FY19
INCY 18,6%
VRTX 28,8%
FY20
INCY −9,9%
VRTX 46,0%
FY21
INCY 19,6%
VRTX 36,7%
FY22
INCY 17,1%
VRTX 48,2%
FY23
INCY 16,8%
VRTX 38,8%
FY24
INCY 1,5%
VRTX −2,1%
FY25
INCY 29,5%
VRTX 34,8%
INCY
VRTX
FY16
INCY $184 M
VRTX $180 M
FY17
INCY −$204 M
VRTX $746 M
FY18
INCY $263 M
VRTX $1,2 mil M
FY19
INCY $633 M
VRTX $1,5 mil M
FY20
INCY −$312 M
VRTX $3,0 mil M
FY21
INCY $568 M
VRTX $2,4 mil M
FY22
INCY $892 M
VRTX $3,9 mil M
FY23
INCY $464 M
VRTX $3,3 mil M
FY24
INCY $249 M
VRTX −$790 M
FY25
INCY $1,4 mil M
VRTX $3,2 mil M
INCY
VRTX
FY16
INCY 59,2%
VRTX 1,9%
FY17
INCY −51,5%
VRTX —
FY18
INCY 24,8%
VRTX 77,3%
FY19
INCY 71,2%
VRTX 49,0%
FY20
INCY −30,3%
VRTX 91,0%
FY21
INCY 50,9%
VRTX 83,1%
FY22
INCY 28,5%
VRTX 100,4%
FY23
INCY 32,6%
VRTX 60,9%
FY24
INCY 2,1%
VRTX −1,4%
FY25
INCY 79,4%
VRTX 31,5%
INCY
VRTX
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.