Innospec vs. Stepan
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Stepan és l'empresa més gran, amb $2,3 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,8 mil M de Innospec.
- Stepan va augmentar els ingressos més de pressa (7,0%, davant −3,7%).
- Innospec va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 7,3%, davant 3,4%).
- Innospec va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,0%, davant 1,1%).
- Innospec va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,1%, davant 3,6%).
| Últim exercici fiscal | IOSP · EF25 | SCL · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,4 mil M | $1,5 mil M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $2,3 mil M |
| Flux de caixa lliure | $88,0 M | $25,4 M |
| Benefici net | $117 M | $46,9 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,7% | 7,0% |
| Creixement a 5 anys | 8,3% | 4,5% |
| Variació del nombre d'accions | −0,5% | −0,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 27,7% | 11,6% |
| Marge operatiu | 7,3% | 3,4% |
| Marge net | 6,6% | 2,0% |
| Marge FCL | 5,0% | 1,1% |
| Rendibilitat del capital | 11,1% | 3,6% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,2% | 3,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$293 M | $494 M |
| Deute net / EBITDA | −1,7x | 2,4x |
| Dividends i recompres | $66,3 M | $35,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,1x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 M
SCL $1,8 mil M
FY17
IOSP $1,3 mil M
SCL $1,9 mil M
FY18
IOSP $1,5 mil M
SCL $2,0 mil M
FY19
IOSP $1,5 mil M
SCL $1,9 mil M
FY20
IOSP $1,2 mil M
SCL $1,9 mil M
FY21
IOSP $1,5 mil M
SCL $2,3 mil M
FY22
IOSP $2,0 mil M
SCL $2,8 mil M
FY23
IOSP $1,9 mil M
SCL $2,3 mil M
FY24
IOSP $1,8 mil M
SCL $2,2 mil M
FY25
IOSP $1,8 mil M
SCL $2,3 mil M
IOSP
SCL
FY16
IOSP 11,1%
SCL 7,2%
FY17
IOSP 9,6%
SCL 8,0%
FY18
IOSP 9,0%
SCL 7,5%
FY19
IOSP 9,9%
SCL 6,9%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 9,2%
FY21
IOSP 8,9%
SCL 7,3%
FY22
IOSP 9,5%
SCL 7,5%
FY23
IOSP 8,3%
SCL 2,5%
FY24
IOSP 9,6%
SCL 3,2%
FY25
IOSP 7,3%
SCL 3,4%
IOSP
SCL
FY16
IOSP $89,0 M
SCL $109 M
FY17
IOSP $59,4 M
SCL $120 M
FY18
IOSP $76,0 M
SCL $84,5 M
FY19
IOSP $132 M
SCL $113 M
FY20
IOSP $116 M
SCL $109 M
FY21
IOSP $54,1 M
SCL −$122 M
FY22
IOSP $42,1 M
SCL −$141 M
FY23
IOSP $145 M
SCL −$85,5 M
FY24
IOSP $143 M
SCL $39,3 M
FY25
IOSP $88,0 M
SCL $25,4 M
IOSP
SCL
FY16
IOSP 10,9%
SCL 13,3%
FY17
IOSP 7,2%
SCL 14,2%
FY18
IOSP 9,4%
SCL 15,6%
FY19
IOSP 12,3%
SCL 13,2%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 15,6%
FY21
IOSP 10,6%
SCL 12,9%
FY22
IOSP 15,1%
SCL 11,3%
FY23
IOSP 14,0%
SCL 2,9%
FY24
IOSP 16,4%
SCL 3,4%
FY25
IOSP 11,1%
SCL 3,6%
IOSP
SCL
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.