Innospec vs. Sensient Technologies
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Innospec és l'empresa més gran, amb $1,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,6 mil M de Sensient Technologies.
- Sensient Technologies va augmentar els ingressos més de pressa (3,5%, davant −3,7%).
- Sensient Technologies va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 12,9%, davant 7,3%).
- Innospec va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,0%, davant 2,4%).
- Innospec va obtenir més rendibilitat del capital invertit (11,1%, davant 8,9%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Sensient Technologies: un PER de 35,8x davant 20,1x de Innospec.
| Últim exercici fiscal | IOSP · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $2,4 mil M | $5,7 mil M |
| Ingressos | $1,8 mil M | $1,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $88,0 M | $38,4 M |
| Benefici net | $117 M | $135 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | −3,7% | 3,5% |
| Creixement a 5 anys | 8,3% | 3,9% |
| Variació del nombre d'accions | −0,5% | 0,5% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 27,7% | 33,5% |
| Marge operatiu | 7,3% | 12,9% |
| Marge net | 6,6% | 8,3% |
| Marge FCL | 5,0% | 2,4% |
| Rendibilitat del capital | 11,1% | 8,9% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 9,2% | 11,9% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$293 M | $673 M |
| Deute net / EBITDA | −1,7x | 2,5x |
| Dividends i recompres | $66,3 M | $69,6 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 20,1x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 M
SXT $1,4 mil M
FY17
IOSP $1,3 mil M
SXT $1,4 mil M
FY18
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,4 mil M
FY19
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,3 mil M
FY20
IOSP $1,2 mil M
SXT $1,3 mil M
FY21
IOSP $1,5 mil M
SXT $1,4 mil M
FY22
IOSP $2,0 mil M
SXT $1,4 mil M
FY23
IOSP $1,9 mil M
SXT $1,5 mil M
FY24
IOSP $1,8 mil M
SXT $1,6 mil M
FY25
IOSP $1,8 mil M
SXT $1,6 mil M
IOSP
SXT
FY16
IOSP 11,1%
SXT 13,1%
FY17
IOSP 9,6%
SXT 12,0%
FY18
IOSP 9,0%
SXT 14,7%
FY19
IOSP 9,9%
SXT 9,2%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 11,5%
FY21
IOSP 8,9%
SXT 12,3%
FY22
IOSP 9,5%
SXT 13,7%
FY23
IOSP 8,3%
SXT 10,6%
FY24
IOSP 9,6%
SXT 12,3%
FY25
IOSP 7,3%
SXT 12,9%
IOSP
SXT
FY16
IOSP $89,0 M
SXT $102 M
FY17
IOSP $59,4 M
SXT −$20,0 M
FY18
IOSP $76,0 M
SXT $32,8 M
FY19
IOSP $132 M
SXT $138 M
FY20
IOSP $116 M
SXT $167 M
FY21
IOSP $54,1 M
SXT $84,4 M
FY22
IOSP $42,1 M
SXT −$67,3 M
FY23
IOSP $145 M
SXT $81,8 M
FY24
IOSP $143 M
SXT $97,9 M
FY25
IOSP $88,0 M
SXT $38,4 M
IOSP
SXT
FY16
IOSP 10,9%
SXT 9,5%
FY17
IOSP 7,2%
SXT 7,1%
FY18
IOSP 9,4%
SXT 11,8%
FY19
IOSP 12,3%
SXT 6,5%
FY20
IOSP 2,8%
SXT 8,3%
FY21
IOSP 10,6%
SXT 8,9%
FY22
IOSP 15,1%
SXT 10,0%
FY23
IOSP 14,0%
SXT 6,8%
FY24
IOSP 16,4%
SXT 8,8%
FY25
IOSP 11,1%
SXT 8,9%
IOSP
SXT
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.