IPG Photonics vs. Sanmina
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Sanmina és l'empresa més gran, amb $8,1 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $1,0 mil M de IPG Photonics, unes 8,1 vegades més.
- Sanmina va augmentar els ingressos més de pressa (7,4%, davant 2,7%).
- Sanmina va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 4,4%, davant 1,3%).
- Sanmina va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 5,8%, davant −0,3%).
- Sanmina va obtenir més rendibilitat del capital invertit (14,2%, davant 0,8%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de IPG Photonics: un PER de 109,3x davant 27,9x de Sanmina.
| Últim exercici fiscal | IPGP · EF25 | SANM · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $3,0 mil M | $8,6 mil M |
| Ingressos | $1,0 mil M | $8,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | −$3,5 M | $473 M |
| Benefici net | $31,1 M | $246 M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 2,7% | 7,4% |
| Creixement a 5 anys | −3,5% | 3,2% |
| Variació del nombre d'accions | −3,8% | −3,2% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | 38,0% | 8,8% |
| Marge operatiu | 1,3% | 4,4% |
| Marge net | 3,1% | 3,0% |
| Marge FCL | −0,3% | 5,8% |
| Rendibilitat del capital | 0,8% | 14,2% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 1,5% | 10,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | −$839 M | −$643 M |
| Deute net / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dividends i recompres | $53,1 M | $0,0 M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 109,3x | 27,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 mil M
SANM $6,5 mil M
FY17
IPGP $1,4 mil M
SANM $6,9 mil M
FY18
IPGP $1,5 mil M
SANM $7,1 mil M
FY19
IPGP $1,3 mil M
SANM $8,2 mil M
FY20
IPGP $1,2 mil M
SANM $7,0 mil M
FY21
IPGP $1,5 mil M
SANM $6,7 mil M
FY22
IPGP $1,4 mil M
SANM $7,9 mil M
FY23
IPGP $1,3 mil M
SANM $8,9 mil M
FY24
IPGP $977 M
SANM $7,6 mil M
FY25
IPGP $1,0 mil M
SANM $8,1 mil M
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 M
SANM $270 M
FY17
IPGP $279 M
SANM $139 M
FY18
IPGP $233 M
SANM $37,5 M
FY19
IPGP $190 M
SANM $248 M
FY20
IPGP $198 M
SANM $235 M
FY21
IPGP $267 M
SANM $265 M
FY22
IPGP $103 M
SANM $192 M
FY23
IPGP $186 M
SANM $43,8 M
FY24
IPGP $149 M
SANM $229 M
FY25
IPGP −$3,5 M
SANM $473 M
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.