IQVIA vs. Thermo Fisher Scientific
Afegeix, canvia o treu empreses; fins a quatre.
En resum
- Thermo Fisher Scientific és l'empresa més gran, amb $44,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025 davant $16,3 mil M de IQVIA, unes 2,7 vegades més.
- IQVIA va augmentar els ingressos més de pressa (5,9%, davant 3,9%).
- Thermo Fisher Scientific va convertir una part més gran de cada dòlar de vendes en benefici operatiu (marge operatiu del 17,4%, davant 13,4%).
- Thermo Fisher Scientific va convertir més vendes en flux de caixa lliure (marge FCL del 14,1%, davant 12,6%).
- Els inversors paguen més per cada dòlar de benefici de Thermo Fisher Scientific: un PER de 36,2x davant 34,7x de IQVIA.
| Últim exercici fiscal | IQV · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Mida | ||
| Capitalització | $47,4 mil M | $250,0 mil M |
| Ingressos | $16,3 mil M | $44,6 mil M |
| Flux de caixa lliure | $2,1 mil M | $6,3 mil M |
| Benefici net | $1,4 mil M | $6,7 mil M |
| Creixement | ||
| Creixement dels ingressos | 5,9% | 3,9% |
| Creixement a 5 anys | 7,5% | 6,7% |
| Variació del nombre d'accions | −5,4% | −1,3% |
| Rendibilitat | ||
| Marge brut | — | — |
| Marge operatiu | 13,4% | 17,4% |
| Marge net | 8,3% | 15,1% |
| Marge FCL | 12,6% | 14,1% |
| Rendibilitat del capital | 9,5% | 9,1% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 21,6% | 13,0% |
| Balanç | ||
| Deute net | $13,8 mil M | $29,3 mil M |
| Deute net / EBITDA | 4,2x | 2,8x |
| Dividends i recompres | $1,2 mil M | $3,6 mil M |
| Valoració i qualitat | ||
| PER | 34,7x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY16
IQV $6,9 mil M
TMO $18,3 mil M
FY17
IQV $9,7 mil M
TMO $20,9 mil M
FY18
IQV $10,4 mil M
TMO $24,4 mil M
FY19
IQV $11,1 mil M
TMO $25,5 mil M
FY20
IQV $11,4 mil M
TMO $32,2 mil M
FY21
IQV $13,9 mil M
TMO $39,2 mil M
FY22
IQV $14,4 mil M
TMO $44,9 mil M
FY23
IQV $15,0 mil M
TMO $42,9 mil M
FY24
IQV $15,4 mil M
TMO $42,9 mil M
FY25
IQV $16,3 mil M
TMO $44,6 mil M
IQV
TMO
FY16
IQV 8,4%
TMO 13,5%
FY17
IQV 6,8%
TMO 14,2%
FY18
IQV 7,1%
TMO 15,5%
FY19
IQV 7,0%
TMO 18,0%
FY20
IQV 6,4%
TMO 24,2%
FY21
IQV 10,0%
TMO 25,6%
FY22
IQV 12,5%
TMO 18,7%
FY23
IQV 13,2%
TMO 16,0%
FY24
IQV 14,3%
TMO 17,1%
FY25
IQV 13,4%
TMO 17,4%
IQV
TMO
FY16
IQV $696 M
TMO $2,8 mil M
FY17
IQV $601 M
TMO $3,5 mil M
FY18
IQV $795 M
TMO $3,8 mil M
FY19
IQV $835 M
TMO $4,0 mil M
FY20
IQV $1,3 mil M
TMO $6,8 mil M
FY21
IQV $2,3 mil M
TMO $6,8 mil M
FY22
IQV $1,6 mil M
TMO $6,9 mil M
FY23
IQV $1,5 mil M
TMO $6,9 mil M
FY24
IQV $2,1 mil M
TMO $7,3 mil M
FY25
IQV $2,1 mil M
TMO $6,3 mil M
IQV
TMO
FY16
IQV 3,6%
TMO 7,1%
FY17
IQV 4,1%
TMO 6,7%
FY18
IQV 3,5%
TMO 7,7%
FY19
IQV 3,1%
TMO —
FY20
IQV 3,5%
TMO —
FY21
IQV 7,0%
TMO 15,0%
FY22
IQV 8,5%
TMO 10,8%
FY23
IQV 10,2%
TMO 9,1%
FY24
IQV 9,8%
TMO 8,9%
FY25
IQV 9,5%
TMO 9,1%
IQV
TMO
Últim exercici fiscal de cada empresa; els exercicis tanquen en mesos diferents. El millor valor de cada fila es destaca quan més alt (o més baix) és clarament millor. No és assessorament d'inversió.